2021年剛剛開展,下一輪資金行情有望起舞,新興市場牛氣沖天。台股上周吸引27.1億美元淨流入,為2005年7月以來,單周最大淨流入,而南韓股市淨流入僅次於台股,受追捧8.4億美元。東協主要經濟體除菲律賓漲勢僅2.1%,整體來說亦欣欣向榮。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,電動車將是2021年台股最值得期待的題材之一,全球電動車龍頭特斯拉最近大幅降低在中國的電動車售價,研究預期今年特斯拉的銷量應該可以翻倍到百萬台,在大陸大力以政策補貼電動車的前提下,整體電動車銷量有望呈現爆發性成長。近期,蘋果電動車也露出風聲,雖然新品可能是2024年的事,但預計屆時受惠的供應鏈將與特斯拉供應鏈高度重疊,因此長線來說,相關供應鏈的表現頗具期待空間。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,由於美國民主黨有望完全執政,藍色浪潮來襲,對市場而言,反而在政策施行的風險降低了,比較不需要擔心在野黨的杯葛,初期民主黨反而會努力推動法案,以降低疫情對經濟的風險,中長期要擔心的是加稅議題,但短期不需擔心。

廖哲宏表示,近期半導體上游表現會持續看好,短期跌多的面板與航運主要是漲多籌碼因素,中期仍是偏多;至於中長期相對看好5G相關以及電動車供應鏈,而後疫情的傳產,將享受景氣回溫的利多。

群益長安基金經理人王耀龍表示,在疫苗問世並已開始施打之下,有助遏止全球疫情發展,並進一步帶動需求回升,同時在低利環境料仍延續之下,市場資金仍相對充沛,台股方面除了受惠基本面復甦、資金面帶動外,在題材面上更不虞匱乏,台灣科技廠在全球主流科技趨勢如物聯網、電動車、5G通訊等相關供應鏈中皆不缺席,綜合上述條件,台股表現仍可期待。

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