新冠肺炎疫情在各國持續嚴峻發燒,美國總統拜登將對30國祭出旅遊禁令,而法國則恐需第三度封城,以防堵傳染力更強的變種病毒擴散,連一向控制良好的台灣也出現升溫,數以千計的民眾居家隔離,遠距辦公、線上展覽等需求看增,包括宏碁(2353)、金像電(2368)等概念股商機在望。

新冠肺炎冬季再度活躍,筆電等需求暢旺,兩岸供應鏈緊急啟動應變機制,2021年農曆春節留守的人數將明顯高於往年。

台股中,筆電與伺服器概念股包括宏碁、金像電、台光電、技嘉、聯茂、緯穎、華擎、健策、博智、曜越、微星、台燿、華碩、緯創、英業達等值得留意。

日盛投顧襄理蕭森寶指出,科技界年度盛事、全球最大的技術展覽會「美國消費電子展」(CES)改為線上參展,顯示市場對疫情持續擔憂,由此看來,遠距辦公、線上展覽等在疫情仍未趨緩下仍將持續增長。

統一投顧投研部也表示,近期電子業需求極度強勁,受疫情嚴峻影響,WFH(Work from Home,居家上班)相關產品,包括PC/NB及Server,拉貨力道持續高檔不墜;此外,隨汽車消費復甦,而新型車對汽車電子需求較傳統車高,使科技業供應鏈訂單暢旺,淡季不淡。

以PCB(印刷電路板)供應鏈為例,其接單與半導體供應鏈方向一致,中游CCL(銅箔基板)部分,因2020年第四季至2021年第一季面臨三大原物料大漲,在下游訂單強勁,出現少見的農曆年前訂單能見度拉長2~4周之下,也調漲產品售價5~20%不等,雖無法完全轉嫁成本漲幅,但因訂單強於預期,淡季稼動率近滿載,法人預期,本季獲利表現可期。

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