疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下,規模持續增加。根據投信投顧公會的資料,柏瑞ESG量化債券基金2020年1月底的規模為新台幣106億元,截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元,成為境內最大投資等級債券基金,柏瑞投信指出,若加上柏瑞ESG量化多重資產基金兩檔ESG相關產品規模合計突破新台幣330億元。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示,憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗,把法人跟大戶的投資工具化繁為簡,成為適合一般人的基金,於是兩年前,看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊,所獨家研發的量化策略令人印象深刻,因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗,景氣復甦現階段仍需要政策的呵護,美國聯準會(Fed)勢必不樂見太早升息,加上全球負殖利債券規模龐大,美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%,但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。

此外,美國新總統拜登走馬上任後,隨著執政團隊的優勢強化,未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力,可以預期ESG投資將進一步加速前進。如果想要參與景氣復甦及資金行情,且降低市場波動的干擾,防禦型保守配置仍不可或缺,可布局高信用評等的投資級債,例如ESG企業債。

中信ESG投資級債(00883B)經理人張勝原則表示,全球央行寬鬆政策壓低公債殖利率,許多經濟體雖然還未步入負利率領域,但其實質利率已經為負,使殖利率較高的投資等級債顯得相對誘人。聯準會低利政策預料將延續至2023年,仍將為債市提供一定有力支撐。

中信ESG投資級債(00883B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,指數成分股透過ESG篩選,分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人,其指數信評為BBB-以上,涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。

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