太陽能光電產業受大陸官方「碳中和」及「十四五」能源規劃等利多帶動,已成市場資本追逐的對象,A股太陽能企業上機數控股價瘋漲六倍,還有業者動輒擲下人民幣(下同)百億元擴產。對此,大陸有不少行業專家呼籲市場保持冷靜,以免重蹈過去產能過剩的覆轍。

東方財富網6日報導,在官方對碳排放的要求下,大陸太陽能產業在「十四五」時期(2021~2025)迎來展新局面。中國光伏行業協會祕書長王勃華表示,2020年大陸太陽能新增裝機規模達48.2GW,年增60%,預計2021年新增裝機規模約65GW。「十四五」時期,大陸年均太陽能新增裝機規模為70~90GW。

在此情況下,大陸太陽能業者紛紛加足馬力擴產搶市。1月中旬,江蘇美科35GW大尺寸單晶矽片項目正式簽約;1月底,高景太陽能50GW大尺寸單晶矽片專案開工奠基。最大手筆的是,中環股份宣布擬在寧夏銀川豪擲120億元建設50GW單晶矽片。福萊特也表示,要投資五座太陽能玻璃窯爐。

總體來看,大陸業界本輪擴產潮遍及產業鏈各環節。其中,自2020年迄今,太陽能產業湧現不少新勢力,矽片部分尤其引人關注。譬如2020年第四季,上機數控旗下的弘元二期8GW矽片項目投產,加上此前已投產的項目,產能可望達20GW。京運通同樣公布雄心勃勃的擴產計畫,預計2021年底的矽片產能可達30GW左右。

上機數控與京運通都是由設備製造轉向矽片生產的業者,兩公司矽片產能擴張的同時,長單合同也紛至遝來,上機數控近日累計獲305億元的矽片訂單,京運通獲長單約168億元。隨擴產與大單加持,自2020年迄今,上機數控、京運通股價漲幅分別超過六倍和2.4倍。

然而,面對業界與市場的熱情,機構人士指出,當前太陽能矽片的產能過剩風險已愈發突出,預計2022年矽片均價或將下降20%。至於同樣熱衷擴產的電池與零組件,目前隆基、晶科、晶澳、天合、阿斯特、東方日升這六大企業2021年的總出貨量,甚至已超過全球的潛在需求。

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