台灣市場對收益題材的胃納量不小,從早年收益1.0的高收益債或新興債,到近年2.0至4.0的多重收益資產、特別股等題材,顯示投資人的青睞度。銀行財管中心表示,隨著人口結構改變,以及疫情使生活型態轉趨數位化,近期投資市場主流收益題材將升級為5.0版。

凱基投信看準「數位化生態圈、人口結構變化」兩大投資趨勢,推出新產品凱基未來世代關鍵收息多重資產基金,藉由與優質海外顧問Cohen & Steers合作,善用多元資產配置策略,瞄準未來世代REITs與科技股的組合,有助兼顧上漲動能與下檔保護,以期提高投資雙效能。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示,疫情期間線上購物年成長率由疫情前五年平均的14%暴增到40~45%,呈現實際需求增長;人口老化加上長照相關新型態住宅逐漸增加,租金較低的行動模組住宅需求擴張,以租代買商業型態應運而生,搭配數位化激勵不動產轉型,開拓虛實結合商機,傳統REITs基金由商辦、零售、公寓等房地產組合,也進化成由科技、倉儲及新型態住宅組成的未來世代REITs。

羅世明表示,台灣投資人青睞收益題材,想追求報酬亦可維持收益成長,關鍵是善用多元資產配置策略。

根據2020年以來統計,未來世代關鍵投資策略的表現,超過其他資產配置或指數表現。本檔基金布局以未來世代REITs為主軸,搭配科技股的配置,較傳統REITs更具強勁成長動能,可望成為後疫時代收益市場的主流戰略。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金22日開始募集,為了讓外幣需求投資人多元應用,發行新台幣、美元、人民幣、南非幣等四種幣別;同時具備累積型、月配型兩種選擇,投資人可依需求搭配最具收益效果的方案,適合追求息收又期待價格成長的投資人納入核心配置。

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