市調機構集邦科技旗下半導體研究處表示,隨著自駕等級的提升、5G基礎建設的普及等因素,車用記憶體未來需求將高速成長,預期未來三年車用DRAM用量的年複合成長率(CAGR)將超過30%。

台灣DRAM廠南亞科及華邦電在車用記憶體市場實力不容小覷,南亞科的利基型DRAM出貨已有15%來自車用領域,華邦電憑完整產品組合打下車用前裝市場。

集邦指出,以目前自駕程度最高的特斯拉(Tesla)為例,從Tesla Model S/X起全車系搭載8GB DRAM,Model 3搭載車用DRAM容量提高至14GB,下一代車款更將直上20GB,平均用量遠勝目前的個人電腦及智慧型手機,預估未來三年車用DRAM用量將以CAGR超過30%的增幅繼續向上。

集邦表示,以目前市面上流通的車輛來計算,2021年平均一台車的DRAM使用量僅約4GB,雖然相較過去幾年成長已十分迅速,但相較筆電與智慧型手機,汽車的總量仍不夠大,相較伺服器,DRAM在一台車的搭載容量也不夠高,因此以DRAM總消耗量來看,2019年僅占整個市場不到2%的水準。

觀察目前車用記憶體市場,產品線的維持以及耐用度的要求遠較一般商規產品高,主因是汽車使用年限動輒十年起跳,故需保證車用記憶體產品生命周期至少七~十年,作為後續後勤維修的考量。但對於DRAM原廠來說,在製程不斷轉進的同時,製程如何對產品作出長期支持的承諾便成為關鍵決策點。

其次,為因應各國不同的極端氣候,車用記憶體在溫度容忍度上需有更高的臨界值,以避免行駛過程有突發故障。最後,比較同規格和容量的車規產品與一般商規,兩者至少有三成以上的溢價,且價格也會隨著規格與細緻度上升而有倍數上漲的可能。綜上所述,儘管車用DRAM有高製作難度、高生產成本的挑戰,但在高報酬與潛在龐大商機的誘因下,也吸引不少供應商積極耕耘。

在台廠部份,南亞科除了擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產品組合外,在製程節點上也已大量導入20奈米,且擁有成熟穩定的良率。

整體來看,目前利基型DRAM占營收比重超過六成,其中又有近15%來自於車用。

華邦電在車用領域深耕超過十年,儘管三大原廠的製程技術較為領先,但其擁有多數競爭者所不具備的產品線優勢,從利基型及行動式DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP,產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場,華邦電車用相關業務已占記憶體總營收10%以上且持續成長。

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