全球晶圓代工產能吃緊,外傳晶片大廠高通交期已拉長至30周時間,品牌業者紛紛加大備貨力道,聯發科(2454)因握有台積電(2330)先進製程穩定貨源、交期穩定,有機會趁機擴大市占,京元電(2449)等合作廠也將同步受惠。

2020年疫情意外爆發帶動遠距商機興起,加上中美貿易戰轉變成科技戰,中芯受美制裁後進一步加深晶圓代工產能吃緊問題,半導體通路業者直指,整體產業缺貨狀況到2021年底前也難有舒緩機會。

根據IDC統計,聯發科持續穩坐全球智慧機系統級晶片(SoC)出貨量冠軍寶座,反觀高通2020年第四季市占下降2個百分點至27%。隨聯發科投片台積電5奈米製程的天璣2000新品將在2021年下半年亮相,法人圈預計聯發科將可擴大與高通的差距,近期將目標價升級至1,450元。

聯發科在5G市場全方面的布局效益逐漸顯現,晶片覆蓋中低階到高階市場,光2020年就推升營收達3,221億元,年增30.84%,締造歷年新高。展望2021年首季,法人預估營收將落在964~1,041億元間,有望上演淡季不淡行情。

京元電則受惠於訂單需求強勁,華為空出的產能缺口早被補足,甚至為滿足客戶需求,董事會通過93.79億元的年度預算,自2020年12月起陸續採購36套設備,投資金額高達12.03億元,同時公司也以租地委建方式興建銅鑼廠三期廠房,預計2022年3月完工。法人預計京元電2021年業績將維持2020年成長態勢。

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