第24屆傑出基金「金鑽獎」得獎名單揭曉,第一金投信以「第一金中概平衡基金」、「第一金台灣貨幣市場基金」,分別拿下國內股票平衡類型、貨幣市場類型入圍獎兩大殊榮。

第一金中概平衡基金成立於2004年,自成立以來,獲獎無數。該基金主要投資於台股上市櫃公司,六成以上布局「中國概念股」,即來自中國獲利表現優異的上市櫃公司,並且視市場概況,採取中概股與債券自動平衡的操作機制,靈活配置股票、債券資產,達到兼具成長與價值投資的最佳目標,適合偏好風險及波動度中高的投資人。

第一金台灣貨幣市場基金成立於1997年,已連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎中的國內貨幣市場類型入圍獎。該基金以活化資金調度為策略,主要投資國內短期票券、有價證券及存放於銀行、承作附買回交易等,適合風險偏好度較低的保守型投資人。

第一金投信指出,近期在疫苗施打比例上升下,全球經濟解封在望,景氣復甦可期下,通膨預期升溫,造成美債殖利率急速攀升,引發投資人不安。其次,2020年以來台股漲多,獲利了解賣壓出籠,導致股市大幅震盪,預期短線上漲空間或將相對受限。

考量台股目前類股表現輪動快速,第一金中概平衡基金操作將以提高防禦型個股、逐步布局未來產業趨勢個股為操作主軸,未來基金持股關注重心將以半導體、被動元件、網通、低軌道衛星等基本面佳產業配置,持股比重落在75%±4%。基金將檢視趨勢及個股的汰換,持續做好紀律管理,穩健的掌握趨勢及交易機會。

此外,由於海內外長天期債券殖利率均有飆升,但全球央行仍維持寬鬆貨幣政策不變,市場資金仍多,加以新台幣近一年相較往年升值,又台灣海外回流的資金龐大,故預期短期貨幣市場利率將低檔震盪。第一金台灣貨幣市場基金將首重流動性,挑選存續期間小於180天貨幣市場工具,作為資金停靠站。

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