新冠肺炎疫情加速數位轉型,上半年筆電銷售動能強勁,加上英特爾及超微新一代伺服器處理器推出,推升資料中心及雲端運算設備升級需求,市調機構集邦預估,第二季標準型DRAM合約價漲幅將大幅上修至23~28%,伺服器DRAM合約價漲幅上修至20~25%,且第三季合約價將續漲10~20%。法人看好南亞科、威剛、十銓、創見營運一路旺到第四季。

標準型DRAM現貨價在第一季出現大漲走勢,第二季初現貨價及合約價的價差已達70%,市場原本預估第二季合約價將上漲20%幅度,然而英特爾及超微新一代筆電處理器出貨量明顯增加,OEM廠普遍上修第二季筆電出貨量季增率達8~10%,加上遊戲機及電競桌機銷售暢旺,標準型DRAM合約價漲幅擴大至23~28%,8GB DDR4模組合約均價將由第一季的26美元至大幅調漲至第二季的33美元。

標準型DRAM價格看漲也推升伺服器DRAM合約價漲幅擴大。隨著資料中心及雲端業者擴大採購,英特爾新款Ice Lake伺服器處理器及超微EPYC 3伺服器處理器已大量出貨,新平台的運算功能大幅提升,對伺服器DRAM搭載容量需求呈現倍增。第二季伺服器DRAM合約價原本預估調漲20%,根據DRAM廠及客戶的最新價格協商結果來看,合約價漲幅上調至20~25%。

至於缺貨嚴重的利基型DRAM部分,隨著智慧電視、機上盒、網通設備需求維持高檔,5G基礎建設及WiFi 6加速轉換,低容量消費性或利基型DRAM在買方感受到市況極缺的情況下持續加大採購力道,加上韓系DRAM廠將成熟25/20奈米轉換生產CMOS影像感測器或升級1Z奈米,第二季消費性或利基型DRAM合約價預期漲幅可望超過20%。

第一季總體DRAM合約價漲幅約3~8%,但已明顯推升DRAM業者營收表現,如DRAM廠南亞科第一季合併營收季增20.0%達177.31億元,與去年同期相較成長23.0%,為10季度來新高,模組廠威剛第一季合併營收季增3.3%達90.96億元,與去年同期相較成長25.7%,為31季度來新高。

法人表示,由於第二季總體DRAM合約價漲幅,將由原先預估的13~18%上修至18~23%,法人看好南亞科、創見、威剛、十銓等業者營收及獲利將大幅成長,加上第三季DRAM合約價可望續漲10~20%,DRAM業者營運將一路旺到下半年。

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