OLED面板在智慧型行動裝置滲透率,2023年估達四成。市場預估相關投資在2022年將有大幅度成長。圖為友達折疊面板。圖/本報資料照片
OLED面板在智慧型行動裝置滲透率,2023年估達四成。市場預估相關投資在2022年將有大幅度成長。圖為友達折疊面板。圖/本報資料照片
全球平面顯示器設備市場規模
全球平面顯示器設備市場規模
經濟部技術結合面板產線製造能量,轉型非顯示產品商機,讓面板產線切入高值的新世代半導體封裝製程,產業應用價值提升十倍。圖/工研院提供
經濟部技術結合面板產線製造能量,轉型非顯示產品商機,讓面板產線切入高值的新世代半導體封裝製程,產業應用價值提升十倍。圖/工研院提供
OLED、LED面板顯示特性之比較
OLED、LED面板顯示特性之比較

因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情,各國發布一連串封城、限制交通等禁令,進一步衍生出宅經濟需求,包括在家上班、線上購物及居家娛樂等帶動資通訊等3C產品需求,其中,對於顯示器面板更是不可或缺,推升動能尤為強勁,使得全球2020年顯示器設備市場成長19%,達到135.2億美元。

在顯示面板技術發展上,液晶顯示器(LCD)產業步入成熟期,LCD投資將以提升產能、降低成本為主要訴求。而全球大尺寸LCD面板產能需求因疫情而推升,自2020年第二季開始出現強勁的成長,依Digitimes Research預估2020到2025大尺寸LCD面板年產能複合年成長率預估可望達2.2%。

繼LCD之後,「有機發光二極體」(OLED)技術製程已成為各大廠投資重點,OLED相比LCD擁有高亮度、高對比的優勢。OLED最大宗的應用市場為手機等移動式載具,預估2020到2025年手機用面板出貨量複合成長率將達3.1%,而OLED面板於智慧型行動裝置的滲透率,2023年預估可達四成,逐步成為市場主流。OLED投資預估在2022年將有大幅度成長,2023年起顯示器設備市場預估僅有OLED設備的需求。

繼OLED之後,「微發光二極體」(Micro LED)被視為下一世代顯示產品,臺灣、中國大陸、日本、韓國廠商都爭相投入,但目前尚未有實質性量產技術突破,在技術未成熟之際,中繼技術Mini LED率先投入終端應用市場。

韓廠躥起 搶食日商大餅

目前全球顯示器設備技術發展上,雖然日本掌握顯示器關鍵製程,包括曝光、蝕刻、鍍膜等設備,尤其是OLED蒸鍍設備,日本廠商更是重要量產設備的供應者。不過,韓國近年逐漸崛起搶攻市場,2020年全球十大顯示器設備供應商中,就有4家為韓國廠商。

2020年疫情推升顯示器設備需求,但日本銷售值卻衰退18%,除了市場占比從2019年40%下降至27.5%外,另一方面是OLED製造產業,韓國掌握八成市占,挾此優勢,韓國積極建立上游產業鏈,包括顯示器的材料與設備,因此逐步瓜分掉日本市場比重。

內需撐腰 大陸加碼設廠

除了日本、韓國外,中國大陸靠著龐大內需市場為後盾,積極將顯示器設備列為推動產業自主的重點,全力投資高世代生產線。中國大陸顯示器設備市場為全球顯示器設備市場之重點,占有八成以上的比重。除2022年韓國預估將會有42%的OLED設備市場需求之外,中國大陸的投資計畫,對於全球顯示器設備市場規模及趨勢,具有舉足輕重之影響力。

Micro LED將成未來主流

全球顯示器大廠將OLED視為主流技術發展,因此,2020年OLED市場雖然受疫情影響而下滑,但OLED投資亦持續進行,占全球顯示器設備市場65%。不過,OLED仍有其特性限制,像是在戶外、車用等嚴苛使用環境上應用,對於OLED就是極大挑戰,且在大尺寸量產上也遇到瓶頸。因此,在這幾年顯示器重要展會上,Micro LED以終極顯示器之姿嶄露鋒頭,Micro LED相比OLED,不但擁有更優秀的亮度、對比與色彩飽和度,更具備環境耐候性並適用軟性面板之結構,同時也能符合高穿透性、高顯示亮度要求的透明面板技術。

各國大廠積極投入Micro LED研發,但目前Micro LED在數百萬、數千萬畫素量級、微米尺度等級,所面臨生產製程均勻度控制、轉移組裝良率等關鍵技術瓶頸尚待突破,預估尚須2到3年才有機會進入量產階段。

在Micro LED技術未成熟之時,延續現有之LED產線,發展LED微縮技術,中繼技術「次毫米發光二極體」(Mini LED)應運而生。Mini LED可應用於戶外訊息看板、工業用、車用等,搭配軟性基板,能有良好的壽命、顯示品質可靠性、異型結構和曲面顯示等特性,極具競爭力。在要求高階影像品質之電競筆電、電競螢幕市場,Mini LED技術已陸續進入,但具優異顯示特性的Micro LED產品,仍是各家面板廠商努力的終極目標。

掌先機 台系廠卡位要快

綜觀全球顯示器設備市場,OLED已逐漸成為主流,韓國面板廠商掌握主要OLED產能占比,而OLED設備則以日本、美國、韓系廠商為主。這些顯示器設備廠商均跨足顯示器及半導體產業,而半導體也是下階段成長動能之產業。面對下世代的Micro LED關鍵設備,以及半導體先進封裝製程設備領域,目前均屬於技術開發階段,臺灣設備廠商可以加速布局腳步,以因應未來市場變化,掌握先機。(本文作者為工研院產業科技國際策略發展所分析師邱琬雯)

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