東南亞新冠肺炎疫情持續延燒,使IDM大廠產能無法全力運轉,在下半年傳統旺季效應下,5G、車用等訂單持續湧入。最近供應鏈更傳出,東芝(Toshiba)、英飛凌(Infineon)等IDM大廠供貨量能僅剩下三分之二,更有部分大廠暫停回報交期,其中,又以二極體及MOSFET等供貨狀況受影響的程度最大。

法人指出,由於IDM大廠在二極體、MOSFET供貨動能全面受限,將有望讓台半、朋程、大中及杰力等台灣二極體、MOSFET廠全面受惠,並帶來新一波漲價商機。

新冠肺炎近期在越南、馬來西亞等東南亞國家造成嚴重影響,其中馬來西亞更是IDM大廠的生產重鎮之一,舉凡瑞薩、英飛凌、東芝等IDM大廠皆有在馬來西亞設立晶圓廠或封測廠,在這波馬來西亞封城政策當中,雖然並未遭受到完全停工影響,但由於仍需降低至正常水準的六成人力,因此產能亦同步受衝擊。

供應鏈傳出,東芝、英飛凌等IDM大廠在馬來西亞產能受影響情況下,預期七月供貨動能僅剩下原先的三分之二,使二極體及MOSFET等供貨量能受到衝擊,且部分IDM大廠原先有提供交期時間,現在更告知客戶未能確定交期,顯示供給產能相當吃緊。

據了解,IDM大廠在二極體及MOSFET等產品主要進軍5G、車用等中高階市場,在產能有限情況下,在中低階市場等毛利較低的接單已經大幅降低,因此部分訂單正明顯移轉至台灣供應鏈當中,其中二極體供應鏈當中,台半、朋程及強茂等大廠已經攻入車用市場,並打入全球一線品牌供應鏈,另外又同時大啖消費性等終端市場大單,法人圈預期第三季有望迎來漲價效益,下半年營運可望繳出優於上半年的成績單。至於大中、杰力、富鼎及尼克森等MOSFET廠,在這波遠端商機當中,搶下大筆訂單,並且在上半年迎來漲價商機,進入下半年後,隨著IDM大廠再度調升報價,MOSFET廠有望持續受惠。

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