台股下半年「旺季進行式」序曲登場,7月整體營收達3.31兆元,較去年同期成長8.78%,維持高峰水準,改寫同期新高紀錄。展望後市,法人看好全球經濟復甦基調不變,出口動能將逐步增溫,帶動業績往上衝高。

上市櫃最新營收成績單出爐,合計7月營收以3.31兆元創下歷年同期新高,雖然比6月略為減少1.2%,但創新高家數來到164家,明顯優於前一月的135家及去年7月的124家,除了航運、鋼鐵營運表現續旺之外,還有多檔半導體、電子零組件加入創高行列,反應第三季旺季行情已有開始暖身跡象。

凱基投顧董事長朱晏民表示,全球經濟復甦短期看來雖面臨新冠變種病毒干擾,不過,歐美國家目前未有擴大封鎖措施,下半年穩步成長基調並未改變,加上台灣進入電子旺季,解封需求與終端回補庫存動能預料將延續到明年上半年,企業獲利可望維持在上修軌道。

進一步觀察上市櫃7月營收表現,較去年同期成長幅度前三大族群為運輸、鋼鐵、塑膠,清一色皆為傳產原物料,其中,運輸類股年增高達101.35%,包括長榮、陽明、萬海及台驊投控4家7月營收同步繳出倍增成績,鋼鐵、塑膠族群年增分別為67.58%及54.2%,顯示全球經濟逐步走出疫情陰霾。

另外,上市櫃7月營收前五大公司為鴻海、台積電、仁寶、廣達、和碩,合計達8338.5億元,年增2.71%。值得一提的是,對照去年同期五哥營收表現,可以看出鴻海、台積電、仁寶仍是正成長,但廣達、和碩7月營收則呈現年減態勢,法人分析,主要與去年遠距辦公需求大幅顯現,帶動筆電拉貨動能爆發,基期相對偏高,且今年缺料問題嚴峻,也干擾組裝廠生產進度,因此有營收排行洗牌的情況。

展望後市,台新投顧認為,台股旺季效應將逐漸發酵,隨著台積電、英特爾、三星等晶圓廠資本支出金額不斷上調,半導體設備產業第三季展望正向,相關供應鏈業績動能樂觀。

而第四季隨著疫情逐漸受控,民眾開始重返日常活動,預料內需消費產業將逐漸復甦,而振興券推出更將刺激消費者需求提升,成長動能可期。

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