雲端服務擴展四個階段
雲端服務擴展四個階段
整合軟體技術與硬體設備的資料中心,更是雲端服務最為核心的環節。圖/中新社
整合軟體技術與硬體設備的資料中心,更是雲端服務最為核心的環節。圖/中新社
受到中、美貿易摩擦影響,中國中央政府對發展資料中心更加積極。圖/新華社
受到中、美貿易摩擦影響,中國中央政府對發展資料中心更加積極。圖/新華社
2020年全球資料中心供應商市占率
2020年全球資料中心供應商市占率

進入2020年代之後,隨著5G、AI、物聯網應用與雲端服務融合,預期又將掀起一波應用革新,雲端服務亦將再度擴大應用範疇,不僅個人生活與雲端服務密不可分,整體社會運作亦將高度仰賴雲端服務,整合軟體技術與硬體設備的資料中心(Internet Data Center,IDC),更是雲端服務最為核心的環節。隨著雲端服務持續擴張,TrendForce預估,2020~2024年全球資料中心市場規模年複合成長率有望達11.5%。

此外,未來數年人口數量眾多的亞洲如中國、印度、印尼與越南等地區將扮演擴大市場規模之要角。其中,中國資料中心產業發展成長動能將最為強勁,由於中國具有人口眾多、行動通訊用戶數龐大、5G系統部署處於領先地位、新型商業模式蓬勃發展等優勢,加上中央到地方政府對資料中心的政策方面的支持,推估2020~2024年中國資料中心市場規模年複合成長率將達17.4%。

1

雲端服務不斷擴張

資料中心需求持續浮現

2010年代以來,智慧型手機日趨普及,應用程式呈現爆發式增長,其能提供的雲端服務涵蓋通訊、社交、工作、資料儲存、生活管理、金融服務、投資理財、交通圖資、政務等,廣泛觸及群眾生活的各個層面。

進入2020年代後,隨著5G、AI、物聯網應用與雲端服務融合,預期又將掀起一波應用革新,雲端服務也將再度擴大應用範疇,不僅個人生活與雲端服務密不可分,整體社會運作亦將高度仰賴雲端服務。

由於雲端服務不斷擴大已是必然,因此能實現雲端運算的軟、硬體需求也持續浮現,整合軟體技術與硬體設備的資料中心,更是雲端服務最為核心的環節。

資料中心一方面整合土地、電力資源,以及IT、光通訊、電源、散熱等相關設備,建置雲端服務所需的算力、儲存空間與平台,另一方面則讓各產業能將其開發的各種服務上雲營運,一旦欠缺資料中心,雲端服務將無從實現。

資料中心主要由第三方資料中心供應商、電信營運商、雲端平台/應用服務供應商建置。第三方資料中心供應商是為各產業提供雲端服務平台而建置;電信營運商則是為滿足龐大通訊、網路需求而建置,同時也能為下游應用服務商提供運算服務;雲端平台/應用服務供應商則是為提供客戶服務而自行建置。

由2020年全球資料中心占比可知,第三方資料中心供應商Equinix、Digital Reality分居全球第一、第二,電信營運商NTT、中國電信、KDDI也擠進前全球前五大。

隨著雲端服務持續擴張,估計2020~2024年全球資料中心市場規模有望自547億美元成長至844億美元,年複合成長率達11.5%。

2

中國資料中心增速優於全球

碳中和、邊緣運算牽動產業發展

就全球資料中心產業發展趨勢來看,預期未來數年人口數量眾多的亞洲如中國、印度、印尼與越南等地區,將扮演擴大市場規模之要角,主要原因歸結於以下三點,首先是上述地區的互聯網用戶數仍有很大成長空間,以2020年各國互聯網人口占比來看,估計中國為70%、印尼79%、印度63%、越南70%,相較美國96%、德國94%、日本91%,前述國家更具成長潛力。

其次,諸如自媒體、手機遊戲、串流服務等新型商業模式在中國、印度、印尼與越南迅速擴張,同時刺激資料中心需求;再者,2020年新冠肺炎疫情蔓延全球,改變群眾工作與消費模式,刺激居家辦公、電子商務、網路購物、金融科技等遠端應用需求,又提高資料中心的負載量。

在上述亞洲地區,中國除了人口眾多、行動通訊用戶數龐大、5G系統部署處於領先地位、新型商業模式蓬勃發展等優勢外,從中央到地方政府對資料中心的政策支持,更有助於促進市場增長,尤其自2019年以來,受到中、美貿易摩擦影響,中國中央政府對發展資料中心更加積極,北京、上海、廣東、杭州等地方政府亦紛紛推出資料中心建設規劃。

回顧2019~2020年中國中央與地方政府有關資料中心的政策方針,除了加速建設資料中心外,還有一個面向值得關注,即鼓勵設置綠色、低耗能資料中心以達節能目標。2021年3月中國全國人民大會表決通過的《十四五規劃》更確立「碳中和」方針,該規劃提到,中國預期在2030年之前出現碳達峰,2060年前實現碳中和,意即中國碳排放量最高峰將落在2030年之前,並於2060年前使中國溫室氣體排放量,與透過節能、造林、科技革新實現的減碳量相互抵銷。

從時間上來看,「十四五」期間(2021~2025年)將是實現碳中和目標最關鍵時刻,中國官方必須一方面促進經濟發展與轉型,同時控制碳排放量。在此趨勢下,碳排放量高的產業也將面臨升級與轉型。由於資料中心的電力成本占營運成本達50%,屬於碳排放量較高產業,隨著中國官方擬定碳中和方針,預期資料中心產業將以2019~2020年制定的節能標準為基礎,以改造、升級既有資料中心,而尚未提出資料中心產業政策的地方政府,預期也將陸續擬定新的資料中心節能標準。

3

中國第三方資料中心成長可期

萬國數據、世紀互聯值得關注

在碳中和方針下,預期資料中心的PUE(Power Usage Effectiveness)值將被限制在1.6以下,由於目前中國資料中心平均PUE值在2.1~2.8,升級需求有望持續浮現。在互聯網用戶數持續成長、新型商業模式蓬勃發展、新冠肺炎疫情刺激多元遠端應用需求、官方政策大力支持,以及碳中和方針促使資料中心升級等因素帶動下,估計中國資料中心市場規模將自2020年142億美元,成長至2024年270億美元,年複合成長率達17.4%。

此外,在資料中心市場持續擴大過程中,隨著智慧工廠、智慧零售、串流遊戲、AR/VR應用、遠端醫療、自動駕駛等應用日趨成熟,能實現低時延、高安全性、降低雲端運算負載的邊緣運算、微型邊緣運算需求將顯著提升。為滿足邊緣運算需求,資料中心也得走向小型化、分散部署,並為了符合不同應用所需,資料中心在部署上也必須更具彈性。

就資料中心建置者來看,相較電信營運商、雲端平台/應用服務供應商,第三方資料中心服務商的部署彈性較高,更有利於營運較小型、分散的資料中心,即便是雲端平台/應用服務供應商,往往也必須與第三方資料中心服務商合作,以滿足一級城市周邊地區甚至更偏遠地區的運算需求,因此隨著邊緣運算、微型邊緣運算需求顯著提升,中國第三方資料中心服務商市場占有率亦有望進一步擴大。

如前述,隨著中國積極推動資料中心建置與革新、邊緣運算需求崛起,第三方資料中心服務商將獲得更寬廣的發展空間。

目前中國本土主要第三方資料中心服務商有萬國數據、世紀互聯、寶信軟件、鵬博士、光環新網、數據港、奧飛數據、科華恒盛,以及收購Global Switch的沙鋼股份等,其中又以萬國數據、世紀互聯最值得關注。

以萬國數據來說,其主攻北京、上海、廣東、成都、重慶等一線城市,從所營運的資料中心分布來看,截至2020年第四季,自行建置的資料中心總計52座,機櫃數量總計12.7萬;另有合作建置的資料中心19座,合作建置機櫃0.3萬,自建資料中心與機櫃為營運核心。估計2021年萬國數據還有14座資料中心陸續投入營運,機櫃總數則有望提升至16~17萬。

萬國數據的商業模式以批發為主,估計2020年其營運的資料中心有70%應用於雲端應用服務、18%應用於網際網路服務、12%應用於金融機構與其他大型企業服務。此外,萬國數據資料中心平均PUE值約1.5,優於中國資料中心平均PUE值2.1~2.8,能源利用率較高,目前亦有5座節能資料中心建置中。隨著新資料中心陸續落成啟用,萬國數據資料中心平均PUE值有望進一步下降,在碳中和方針下取得相對有利的競爭位置。

以世紀互聯來說,截至2020年第四季自行建置的資料中心達32座,機櫃總數達4.9萬。由於世紀互聯採取零售模式,因此也有大量合作建置的資料中心總計52座,合作建置機櫃總數約0.3萬,自建資料中心與機櫃仍是營運主力。

就世紀互聯自建的資料中心分布來看,北京有13座,上海與杭州有7座,粵港澳大灣區有5座,設置於鄰近上述地區的資料中心有2座,另外還有5座資料中心散布於其他零星地區。

相較萬國數據,世紀互聯主要布局沿海經濟重鎮,估計至2021年世紀互聯自建資料中心有望再增加2~3座,隨著既有資料中心進行擴建,機櫃總數亦有望提升至6.2~6.8萬。

世紀互聯現階段商業模式以零售為主,而為了擴大營業規模,也於2019年Q3展開批發業務,預計2021年H1之後批發業務的增長將較為顯著。(本文由TrendForce集邦科技提供)

#成長 #資料中心 #營運 #中國 #雲端服務