國泰世華銀獲財資兩大獎

國際權威金融媒體財資雜誌日前頒發「2021 Triple A Private Capital Awards」，國泰世華銀行以國泰智能投資（ROBO）和私人銀行團隊抱回「台灣最佳數位財富管理體驗獎」和「台灣最佳私人銀行—高淨值資產客戶」兩項大獎。

國泰世華銀行指出，2021年台灣受疫情干擾更甚去年，但截至今年7月，國泰智能投資（ROBO）和私人銀行團隊在資產管理規模（AUM）皆有突破雙位數的成長率。其中，國泰世華私人銀行近五年在客戶數和資產管理規模上更是雙雙創下年複合成長率逾15％的亮眼成績，成為連續兩年蟬聯獲獎的關鍵。

國泰世華銀行指出，國泰世華銀行在2013年成立私人銀行部門，採用以「投資組合為本」的服務策略，與高資產客戶家族建立兩代甚至三代以上的長期信任關係。財管2.0上路後，國泰世華銀行積極接軌國際，依法引進多元投資商品，協助客戶在投資配置時兼具廣度及深度，提升資產組合配置的靈活度與運用效率，成推動財管2.0業務最大優勢。

對於連續兩年奪得「台灣最佳私人銀行—高淨值資產客戶」肯定，國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇表示，財管2.0相當挑戰金融業者的專業性，對成熟的業者來說，可用更多元、充足的工具，協助高資產客戶做靈活的操作，更可展現實力，獲得更多研發新產品的空間。

國泰世華算是台灣相當早踏入私人銀行領域的本土銀行，KYC（了解客戶）、KYP（了解產品）是國泰世華的最大優勢，預期未來發展將會更加亮眼。」

國泰世華銀行指出，除了針對金字塔頂端客群的私人銀行服務，近年來國泰世華銀行以金融科技賦能財富管理，快速洞察廣大客群需求，推出創新金融產品為客戶優化資產配置，創造智能、高效、便捷的財富管理價值鏈。

國泰世華銀行指出，國泰智能投資（ROBO）結合大數據分析及專家團隊觀點，從2千多檔基金篩選出提供投資人布局全球的基金投資組合，並搭配系統24小時即時監控金融市場及「再平衡機制」，當市場發生變動時，就會立即主動發出再平衡調整通知，幫助客戶能更精準掌握投資標的趨勢，讓資產能有效的被管理。