2021年上半年金融機構發債量急凍,下半年開始回溫。中信金控、永豐銀行,以及元大金控19日都公告將發債,額度分別為150億、100億及100億元,用途除借新還舊之外,也為充實營運資金。

金控公司去年搶發公司債,總量狂飆1,598億元,為長期以來平均年發行量的三倍,且創單一年度發債新高,但2021年發行量急凍,上半年僅175億元,低於長期平均300億元的水準。據櫃買中心統計,上半年金控公司發行公司債,包括開發金控40億元、元大金控50億元、中信金控65億元及玉山金控20億元,合計總量僅175億元。

中信金指出,今年沒有特別資金需求,只有上半年發債65億元,而2022年因有主順位債會到期,因此董事會決議發行2022年度150億元無擔保普通公司債,主要用於償還借款及屆期之公司債、充實營運資金,將依實際狀況需求一次或分次發行,發行價格依票面金額十足發行,發行期限上限20年,發行利率視發行時市場狀況訂定。

永豐金則指出,永豐銀行已連續三年都會申請100億元的次債額度,用於充實銀行資本,今年也不例外,此次發債也是為提升資本適足率及籌措中長期資金,另外也是借新還舊,以降低利息成本。

永豐金指出,之前所發的債券利率水準皆在3%~4%,但目前發的利率水準較低,五年期利率在0.7%、0.8%水準,十年期在1.7%左右,明年發行時會再看市場狀況決定發行利率。

元大金控公告,經19日董事會決議通過申請發行無擔保普通公司債,此次發行總額的上限為100億元整,並且視市場狀況一次或分次發行。

元大金規劃,發行期間以不超過十年為原則。發行利率方面,若採固定利率發行,票面利率以不超過年息1.2%為原則;若採浮動利率發行,發行時利率以不超過年息1.2%為原則,發行後則依據浮動利率公式決定。

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