2021年台灣企業基本面亮眼,台股表現領先全球,連帶ECB市場對台股掛牌企業發行的關注度亦高,凱基證券2021年初順利完成台郡ECB案後,再次獨家取得國內軟式銅箔積層板(FCCL)大廠台虹科技(8039)第一次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案,籌資金額達7,000萬美元。本案再次透過整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台,以一條龍的專業服務,共同執行包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達三倍以上。
台虹科技為全球前三大軟性銅箔基板製造商,隨著5G手機換機潮及高頻高速應用趨勢,LCP(液晶高分子)及MPI(改質後聚亞醯胺)高頻材料將成市場主流材料。
目前高頻材料占台虹營收5~7%,由於美系大廠5G手機滲透率提升與機種比重增加,對台虹未來營收及獲利潛在貢獻可期,台虹也將積極進行擴廠計劃,預期在2022~2023年會有較大進展。此外,台虹初期鎖定車用視聽功能之軟板應用,隨著電動車成為未來運輸趨勢,而其高電子化的程度,也將有助台虹打入其它電動車廠供應鏈。
本次ECB己獲准發行並於11月25日完成訂價,轉換價為每股新台幣53.5元,按當日之收盤價每股新台幣46.45元計算,溢價率約高達115.18%。該ECB存續期間為五年,近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。台虹科技本次發行ECB7千萬美元,採面額發行,約當新台幣19.453億元,將供作未來海外購料及購置進口設備所需。
主辦承銷商凱基證券亞洲表示,台虹科技是國內軟板業的績優企業,首次進行海外籌資,在國際投資圈引發熱烈的迴響,為台灣企業向海外市場募資再寫新頁,也證明凱基證券亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力。
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