半導體晶圓廠資本支出外溢效應發酵,法人預期台積電近三年合計資本支出將達1,080~1,120億美元,加上5G、AI、IoT、雲端設備、車用電子等趨勢明朗下,半導體矽晶圓出貨量將持續成長,矽晶圓供需情況吃緊,研判漲價趨勢至少延續到2024年,進入為期3年以上的超級週期,台勝科(3532)、合晶(6182)受惠可期。

法人指出,台勝科隨著母公司Sumco在台擴產、合晶也開出漲價第一槍,預估明年8吋矽晶圓價格可能再漲10%至20%,在漲價、擴產效應帶動之下,股價重拾動能,1日分別上漲5.6%、5.99%,矽晶圓族群紛紛大漲表態。

矽晶圓需求暢旺,加上明後年全球無顯著新增產能,預期台勝科產能滿載將持續至2023年底。台勝科以現貨價為主,將直接受益於現貨價格上漲,挹注獲利顯著成長。

另外,法人預估,在汽車電氣化趨勢加速之下,將大幅提升功率半導體的內容價值。尤其是利基型重摻矽晶圓占合晶整體營收比重高達七成,將是汽車電氣化趨勢的受惠者,長期市場需求將顯著成長。

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