美大廠威騰(WD)日前宣布對其供應鏈客戶發出漲價通知,由於3D NAND Flash產線受到污染,對其成本有顯著上升,將立即提高NAND Flash產品價格。法人指出,此次污染事件約占全球總產出約3%,將有助於NANDFlash產業供需結構,並帶動NAND Flash產業加速谷底回升,第二季漲價格局確立,威剛(3260)、群聯(8299)受惠。

威剛元月營收33.2億元,年增13.3%,改寫歷年同期新高。針對威騰因廠房產能受到原料污染,調升價格反應成本,加上供應商、客戶NAND晶片庫存減少,使得公司第二季產品平均銷售單價(ASP)可望受惠上揚。

法人看好,威剛貨源多元且穩定,目前無供貨疑慮,污染事件有助於NAND Flash後續價格發展,預期在價格基期偏低的態勢下,今年上半年備貨需求將陸續回籠,整體來看,DRAM、NAND Flash今年都是不錯的一年。

法人指出,群聯約80%營收來自模組,在NAND FLASH漲價格局成形,且公司目前庫存水位高,擴大產品利差,有助獲利走高,預料對股價刺激效果將較長期營運調整更加明顯。此外,部分NAND wafer報價已開始上揚,且SSD報價全線上漲,原先市場預期第二季報價單季跌幅將擴大至5%~10%,但近期已修正為上漲5%~10%,進一步帶動業績表現。

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