ETF近年來成為熱門的投資標的,根據集保中心截至6月3日統計,投資台股原型ETF的受益人數已超過333萬人,占整體ETF受益人數比重七成以上。

中信投信表示,愈來愈多小資族將ETF視為投資首選,也是定期定額退休金規劃一大配置。首檔採用五大投資因子策略的中信臺灣智慧50 ETF(00912),今起至6/15展開募集,以15,000元收編台股市值前50大優質企業。

集保中心統計數據顯示,225檔ETF中,台股原型ETF僅32檔,然其受益人數卻包辦逾七成,足見台股原型ETF受投資人青睞程度。中信投信分析,ETF產品多元發展,目前台股原型ETF分成五大類型:市值、股息、主題、產業及Smart Beta,其中以納入因子策略選股的Smart Beta ETF檔數最多,隨著投資策略進化升級,中信投信推出的中信臺灣智慧50 ETF(00912)就是Smart Beta 3.0的佳作代表。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,台灣有許多世界級產業,舉凡電動車、半導體、塑料加工、航運等,再加上供應體系獨步全球,掌握科技產業關鍵技術。然大環境不佳,多空震盪難免,基本面好的企業反倒應該趁跌深時價值投資。若對選股沒把握,可以透過融合五大投資因子機制的ETF,投資具有資本利得及成長價值的企業。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)追蹤特選臺灣智慧50指數,以台股上市櫃市值前50大優質龍頭企業,透過規模、價值、成長、品質、動能五大因子每季進行權重加減碼,指數自2009年以來回測績效,累積報酬率730%,比台灣加權指數報酬率513.9%,或台灣50報酬指數報酬率562.7%都還高,指數加入因子機制就是進化指數超額報酬的重大關鍵。

此外,中信臺灣智慧50 ETF(00912)也有防呆機制,張圭慧說,追蹤指數在每季調整時會偵測市場有沒有黑天鵝出現,一旦遇到特定的風險事件,原先採用的五大因子就會改用三大因子著重下跌的防禦能力,也能掌握反彈時的跟漲動能。

張圭慧說,若回測2009-2022年間勝率比較,追蹤指數表現優於大盤69.2%,平均年報酬率達20.1%;一年及三年的定期定額結果打敗大盤投資勝率逾80%,時間拉長到五年或十年,勝率更達100%。全球金融市場在動盪中將進入2022年下半場,產業輪動難捉摸,建議以因子選股抓準投資時機,跟著法人級投資策略持有台灣前50大優質企業。

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