國內史上最大的離岸風電聯貸案登場。金融圈人士透露,離岸風電計畫中規模最大的海龍風電聯貸案已啟動,總規模將達1,500億元,借款期間長達20年,涵蓋海龍二號與海龍三號兩大風場,金融市場人士表示,此為國內發展離岸風電及籌組聯貸風電聯貸案近五年來,最具代表性的超級大案。

據指出,海龍風電已委託國泰世華銀行,作為財務顧問,該案將由海龍二號及海龍三號兩家SPV公司出面,作為借款人,發起人則是三大外資股東加拿大北陸能源、新加坡玉山能源,以及日本的三井物產。

金融圈人士透露,海龍離岸風電聯貸案最受銀行團矚目的,就是借款期間的設計。業者指出,20年的借款期間,涵蓋海龍二號及海龍三號全部完工時間,同時也是台電和供電業者簽署供電合約期間最長的年限,因此,國外輸出保險機構或是信用保證機構的承保能量,受參貸行高度重視。

據悉,由輸出入銀行挑大樑的「國家融資保證機制」屆時將進場,為海龍風場開發的「國產化」,也是國內廠商參與的部分,以最高10倍的倍數進行承保;知情人士指出,海龍風場國產化將和中能風場一樣,都由台船環海公司打頭陣。銀行業者指出,海龍風電的併聯發電年度訂在2024年,因此聯貸將以第四季簽約為目標。

據了解,該案大部分都將由國外的輸出保險機構承保,從達德、沃旭、中鋼、台電一直到海龍的離岸風電開發案,出現非常多元化的離岸風電開發,以及聯貸案籌資模式。銀行指出,海龍不像台電及中鋼等公營事業,有政府事業的招牌直接作保證,因此聯貸架構上,會用什麼樣的方式強化保證效果,是左右銀行參貸意願的關鍵。

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