加快談判證券化產品部門出售案 瑞士信貸Q3財報 將出爐

瑞信訂於本周四（27日）公布第三季財報，屆時將釋出更多重整細節。

分析師認為在出售該部門後，瑞信可能須額外資本，才能讓投資人安心，相信瑞信有能力撤離非核心的事業與國家。

此次出售華爾街大型事業即將拍板定案，將是瑞信歷來最大的資產處置交易。證券化產品事業總部設於紐約，負責在資產融資市場借貸與交易。瑞信曾於7月指出，考慮出售全部或部分事業。

據悉，目前有兩個競標集團有意收購該事業，其一包含投資管理機構PIMCO、私募基金阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management），另一個則由Centerbridge Partners聯手再保險業者Martello Re。

目前尚不確定買家將承接整個事業或只買下多數股權，潛在交易金額也不得而知。

上周五瑞信以3.27億美元出售基金分銷公司Allfunds Group的8.6％股份，另還出脫一家基金管理公司3成股份以籌措額外現金，近幾周亦擬求售位在蘇黎士的薩佛伊飯店（Savoy Hotel），估計售價5億美元左右。

瑞信一直與投資者討論是否需要額外資本。消息人士透露，潛在投資者包括沙烏地阿拉伯主權財富基金和瑞信現有股東。這家銀行近期整頓動作，如十年前全球金融海嘯過後其他銀行的重整模式。對手瑞銀（UBS Group）已縮減規模，聚焦於財富管理事業，成為鎖定區域競爭、規模較小的投資銀行。如今多位瑞銀前任高層正在協助瑞信進行重組，他們提到之前的重組並不夠徹底。