2023年全球電視庫存回落,終端需求小幅復甦,群智咨詢(Sigmaintell)指出,第二季供需比進一步回落到4.6%,供需趨於緊張。採購需求強勁恢復的支撐下,預計第二季6代以上高世代LCD面板產線稼動率逐步恢復至接近80%水平。

面板廠去年大虧超過200億元,今年第一季價格仍在低檔、仍難逃虧損。隨著電視面板價格強勁反彈,再加上面板廠稼動率逐漸回升,市場預期面板雙虎友達(2409)及群創(3481)第二季虧損將大幅縮小,下半年有望轉虧為盈。

群智咨詢統計數據顯示,截至2023年初,品牌整體庫存水位明顯下降至11周,庫存恢復健康。電視面板廠商的整體庫存也下降到1.7周水位,庫存降到相對健康水位,預計2023年上半年面板廠庫存有望在需求和產能相向調整中維持在健康水位。

在漲價預期心理之下,中國廠商策略性備貨需求走強,國際品牌備貨需求維持保守。國際品牌對終端市場需求缺乏信心,第一季採購需求維持保守,採購數量年減20%以上。中國品牌對於面板價格週期較為敏感,春節後在電視面板價格上漲的預期下紛紛開始抄底備貨。但在終端需求僅是小幅回溫之下,要謹慎注意提前備貨可能透支下半年面板採購需求。

群智咨詢表示,全球前九大品牌2023年第一季電視面板採購3,640萬片,在中國品牌策略備貨帶動下,相比春節假期前的採購計劃增加了220萬片,短期來看液晶電視面板備貨需求走強。供給面來看,面板廠從去年下半年積極減產,今年第一季的整體稼動率維持71%的低檔水準。在整機廠商採購需求強勁恢復的支撐下,預計第二季6代以上高世代LCD面板產線稼動率逐步恢復至接近80%水平。

根據群智咨詢估算,在面板廠減產、以及韓廠產能退出的影響下,第一季全球電視面板供應面積相比去年同期大幅下降18.7%,面板廠商依然處於控產狀態。第二季在面板需求支撐下,面板供應面積相比去年同期下降1.7%,相比前一季增長15.8%。

整體來看,第一季全球面板市場供需比回落到5.1%,整體供需趨向平衡,預計第二季供需比進一步回落到4.6%,供需趨於緊張。而面板價格在面板廠力拚扭虧的推動下,短期電視面板價格會有較大的上漲幅度。

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