艾瑞特小檔案
艾瑞特小檔案

近年來資產管理界吹起ESG風,而柏瑞投信正是領頭羊之一。柏瑞投資集團全球執行長艾瑞特(Greg Ehret) 自2016年1月加入之後,帶領公司規模一路成長,從2015年12月底到去年12月底,柏瑞投資的全球總管理資產規模從845億美元成長7成到1,431億美元。

艾瑞特在來台接受訪問時分享目前最新趨勢。他指出,在《巴黎協定》達成2050全球達成淨零排放目標的共識下,對抗氣候變遷已是各國政府和企業的首要之務,隨著這股減碳淨零的趨勢成形,所帶動的減碳長線商機亦相當可觀。其中,「碳手印」將是ESG永續之旅的下一哩路,成為未來最重要的投資新趨勢。

所謂「碳手印」,簡單來說,就是為減少碳足跡所做的一切,也就是幫助別人減少碳排放。「碳手印」企業,就是能提供幫助或改善供應商減碳的製程技術,以及生產和提供低碳商品跟服務的企業。

艾瑞特說,全球氣候升溫現已逼近巴黎協定攝氏1.5度的臨界點,因此減碳會需要更積極主動的作為。在達成淨零碳排的長期目標驅動下,這些自己減碳、也同時幫助別人減碳的公司,不但有機會獲得各地政府政策的支持,也將受到當地投資人的認可,而加大對這些企業投資的力度,將有利於這些減碳概念企業的長期營運和發展,因此有機會成為未來十年相對看好的投資主題。

預期ESG減碳商機將成為今年具有超額報酬機會的投資主題之一,因此投資組合中可以考慮陸續布局,例如再生能源、促進能源轉型等相關的產業。

另外,包括像是風力發電設備生產商、太陽能和電動車的引擎製造商等,也都具有顯而易見的投資機會。

艾瑞特表示,身為資產管理業的角色和責任,柏瑞將ESG因子納入投資流程可以追溯到2006年,對於ESG投資其實並不陌生。柏瑞將ESG投資視為一個永續性的旅程,作為一家資產管理公司,柏瑞在某些資產類別上的著墨也確實比其他同業更為久遠,並且持續取得進展。

在他的支持帶領下,台灣柏瑞投信團隊也很早就意識到「ESG在歐美已經是大趨勢,而台灣的投資腳步很快就會跟上。」因此,就有了ESG創新產品的想法,而ESG Family(ESG基金家族)的策略藍圖,也是在一開始就形成。

2020年1月,柏瑞投信結合集團獨家「量化」策略,首創「ESG因子+量化策略」主動管理基金,推出了巿場上第一檔ESG投資等級量化債券基金,並陸續發行首檔ESG量化多重資產、ESG量化股票基金,在短短兩年之內,建構起境內唯一ESG基金家族的產品線。

也因為布局得早,柏瑞投信境內ESG基金規模,加上2022年12月成立的柏瑞ESG減碳全球股票基金,根據投信投顧公會的統計,合計四檔ESG產品規模於2022年底達到新台幣292億元,市占率44%,是境內主動管理ESG產品規模最大的公司。

顯示柏瑞投信在ESG產品研發創新上的努力,以及在ESG投資研究團隊的卓越管理能力,皆獲得肯定。

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