由於金控各子公司上半年透債券回檔、積極佈局美債,搶占高利投資機會,因此6月底金控集團對美國曝險突破9兆元大關,創史上新高。

去年因美聯準會暴力式升息,債券殖利率大幅反彈,金控集團、尤其是壽險子公司持有的債券,評價損失大增,加上通膨、俄烏戰爭加劇股市波動,金控國內外投資去年9月底,出現史上最大評價損失1.24兆元,壽險子公司投資股票、債券幾乎都賠錢,拖累金控淨值及股價。

今年全球主要股市上半年表現亮眼,債市也回穩,金控6月底投資評價減損大幅縮小到1,949億元,尤其台股上半年大漲近2成,國內投資評價大幅回升,從去年9月底到今年6月底,增加3,666億元。

美國股市上半年亦強勢回升,金控海外投資價值也攀漲,去年9月底海外投資評價減損還有9,056億元,到今年6月底投資認損僅剩2,235億元,三季內評價回升6,821億元,幅度達75%,光去年第四季就回升4,953億元,上半年評價再回升1,868億元。

金管會統計國內金控集團6月底總投資金額為36.9兆元,加計國外投資評價減損與國內投資收益後,投資淨額為36.7兆元,皆為史上新高。

金控約56%投資海外,6月底海外投資金額回升到20兆元以上,來到20.65兆元,扣除評價減損後的投資淨額為20.43兆元;國內投資金額也回升到16兆元以上,來到16.25兆元,加計投資收益後,投資淨額提升到16.28兆元。

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