近年來,永續投資成為顯學,根據投信投顧公會截至9月底的數據,境內外合計ESG基金已達125檔,國人持有基金規模約4,454億台幣,相較去年12月的3,248億元成長超過30%,想從中挑選出最符合永續投資精神的投資組合?現在有投資新選擇。
有別於過往較常見的單一股票型或債券型的永續基金,聯博引進聯博-全球永續多元資產基金,投資組合具備了三大特色,為投資人掌握符合永續發展目標的多元資產,涵蓋股、債等多元機會,同時並配置成長股,永續與成長兼具,投資毋須選邊站,成為多元投資新動力。
永續投資不僅僅是簡單剔除如酒精、煤炭、賭博、色情等個別產業,而是更積極地識別能協助達成永續發展目標的投資主題,該檔基金是台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的境外多元資產型基金,屬於綠化程度最高級別的基金。
有別於傳統平衡型基金,聯博-全球永續多元資產基金目前採用334投資配置,以三成成長股、三成低波動股與多元機會資產、與四成ESG相關債券的策略,增添長期報酬動能,同時強化品質與降低波動。
身處於諸多ESG挑戰環境中,投資不再單純為了獲利,而可望成為轉動世界的正向力量。
展望明年,金融市場仍會波動不斷,以永續主題的多元資產基金參與市場,可望在兼顧成長性與優質收益之際,還有機會能增添投資組合的保護力,長期投資更篤定。
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