大選干擾淡化 重量級法說接力

上周受到總統大選前市場觀望氣氛濃，指數開低震盪，但在AI主題、短線有望受惠紅海衝的航運股支撐，周K小跌0.04％連收2黑；本周隨著選舉淡化，投資達人關注12月營收月、年增的AI、半導體類股，隨著重量級的台積電（2330）法說將於1月18日登場，對電子股上游的半導體的走勢有重要的影響力，法人預期相關類股有望受惠，若展望樂觀有機會帶動電子族群轉強，帶動台股啟動年節前的補漲行情。

法人指出，台股迎來選後新局面，觀望資金有機會回流，但本周三台指期結算前，若外資期貨空單無法降至1.5萬口下，預期上半周受外資壓盤，反彈空間有限，下半周隨台積電法說明朗，加上許多有大幅成長的電子優績股跌破應有的投資價值，將逐步回到正常的成長軌道，包含AI PC、IP矽智財、低軌道衛星，光通訊、半導體設備，另航運受葉門局勢緊張，股價有轉強跡象，其他軍工、綠能政策股都值得關注，未來大盤若能在外資持續進場，指數站上月線壓力區，可望帶動反彈契機。

本周選股部分，豐銀投顧分析師龔鴻彬布局切入半導體及電動車，可望帶動營收持續暢旺的易發，籌碼比重達到三成最高，另選入受惠於航太面板需求增溫的富晶通，其餘再選入安瑞-KY及寶碩、淳紳。

顧德投顧分析師趙彭博本周則是布局OLED電視板出貨量預2025年再創新高的富晶通，資金配置三成五最多，再選入股價低基期的電動車概念股淳紳配置三成籌碼，其餘再選入寶碩、易發、旭暉應材。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周則青睞矽智財廠M31營收改寫歷史高，並完成12奈米矽驗證，配置資金25％最高，再選入股價高檔拉回修正的寶碩，另選AI股廣達及飆股星通及易發。

摩爾投顧分析師林漢偉本周籌碼則平均配置各二成，看好工業電腦大廠樺漢參與股權私募的安瑞-KY，籌碼穩定與技術線型轉強易發，其餘再選順藥、旭暉應材及無敵。

上周逐洞賽雖受選前影響，但仍有三位達人包括龔鴻彬、趙彭博及黃勇文投組繳出獲利周報酬優於大盤表現，持續成為投資人指引明燈，同時第六洞成績也揭曉，由龔鴻彬以總報酬18.82％奪冠，趙彭博再度以10.43％緊追，黃勇文及林漢偉則分居三、四名；另四位達人選股報酬中，龔鴻彬的選股最為精準，選進飆股訊達，周報酬來到34.41成為奪冠關鍵股。

目前前六洞逐洞賽中，龔鴻彬因本周再度奪冠，共累積5洞冠軍，以總報酬70.2％暫時領先，趙彭博則以42.87％緊追在後居次，其餘林漢偉、黃勇文暫居三、四名。