近期市場再度擔憂,記憶體產品的漲價趨勢持續性,主要是通用型伺服器、PC需求展望下修,加上龍頭業者在2023年第四季到2024年第一季陸續收斂減產幅度,可能會影響2024年供需平衡。

惟外資券商大摩的通路調查發現,記憶體報價前景大致沒有變化,DRAM第一季價格維持在15%~20%不變,但第二季合約價可能要延至3月末,才能看到確定的價格,估計季增5%。

不過,PC第一季需求下滑,非AI伺服器主機板在2024年第一季下修8%,終端需求疲軟將影響記憶體客戶的採購價格及數量。

在NAND合約價,大摩也預期,第二季價格上漲幅度也將轉趨溫和,但2024年下半年企業級SSD的需求看好。

展望第三季由於邁入傳統電子產業旺季,手機品牌廠陸續推出新品帶動下,記憶體價格可能持續上漲。多家調研機構指出,2024年智慧型手機市場,有望呈現3~5%成長,AI手機比重雖然預估僅約5%,但未來有機會再增長。

手機品牌業者多在今年初就加速推出年度新機,主要考量手機市場低迷已久,產品先行問世卡位。此外各智慧型手機品牌商,也將在今年強調其AI功能應用於各領域,預計也將帶動記憶體容量增加,帶動通路補備貨需求。

南亞科總經理李培瑛也預測,DRAM從2023年第四季看到市場微幅復甦,持續受AI應用帶動HBM(高頻寬記憶體)需求,加上轉換至DDR5趨勢帶動,看好2024年DRAM價格,有機會持續逐季上漲。

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