今年來上櫃債券ETF規模成長前15大
今年來上櫃債券ETF規模成長前15大

儘管美國經濟、就業數據持續強勁,導致美國聯準會(Fed)降息時間點預期延後,然而投資人對升息循環告終、今年將啟動降息的樂觀期待不變,吸引市場資金大舉湧入債市,台股債券ETF今年來規模激增1,380億元,而85檔在台掛牌的債券ETF中,在上櫃市場交易者就高達81檔占大宗,因此,債券ETF市場熱絡也為櫃買市場增添不小話題。

股債ETF投資熱潮自去年延燒至今,繼2023年債券ETF整體規模自1.21兆元擴增至2.05兆元後,隨市場對今年將進入降息循環持續看好,債券ETF今年買氣更是不墜,短短兩個月間,債券ETF規模再度「增胖」至2.19兆元,投資人更不再像過去多集中於法人大戶手中,而是吸引大量散戶相繼投入,受益人數由2022年的14.5萬人爆發性成長至134.26萬人,激增逾8倍。

值得留意的是,即便美國通膨數據意外頑強,打擊市場對5月前啟動降息的預期,根據美國芝商所(CME)FedWatch工具顯示,押注5月聯準會仍不會降息的投資人逼近8成,仍難澆熄投資大眾將2024年視作「債券年」偏多展望。法人分析,即便降息時間點推遲,然聯準會今年會降息目前仍是市場共識,故進場伺機等待降息賺取資本利得,已成債券ETF市場主旋律。

統計今年來至2月27日,整體債券ETF規模增加超過1,380億元,推升整體在台掛牌ETF規模突破4兆元大關後,目前已朝4.2兆元進逼,境內基金也在ETF備受青睞下、規模衝破6.9兆元,隨2024年在股市場多頭氛圍縈繞,法人預估近期就可望突破7兆元大關。

盤點上櫃掛牌的債券ETF,共有三檔「債券ETF人氣王」今年來規模大增逾百億元,依照增加金額排行,依序為:群益ESG投等債20+、國泰20年美債、國泰10Y+金融債,今年來規模累計已大增341.35億元、273.68億元及216.86億元;而光是上述三檔今年來規模就成長超過830億元,占整體債券ETF規模增加金額的6成以上,顯示人氣債券ETF買氣旺。

群益ESG投等債20+去年12月甫掛牌上櫃,今年初來以黑馬之姿殺出重圍,根據集保戶股權分散截至23日的統計,受益人數暴增7.85萬人,僅次於復華台灣科技優息、群益台灣精選高息兩檔人氣高股息ETF,為債券ETF之冠,增幅72.93%;而國泰20年美債、國泰10Y+金融債受益人數今年來也成長4.14萬人及4.09萬人,增幅達32.81%、67.62%。

其餘包括元大美債20年、中信美國公債20年、統一美債20年、富邦美債20年、凱基AAA至A公司債規模今年來也增加50億元以上。

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