台灣加權指數十年定時定額回測
台灣加權指數十年定時定額回測

美國4月消費者物價指數(CPI)發布,較預期溫和,市場重振降息預期,且美股科技股財報不確定性消除,台股類股良性輪動持續上揚,技術面多頭排列格局不變,外資現貨持續買超趨勢,短期或將高檔震盪走揚,法人建議,透過定時定額主動式台股基金,掌握中長期多頭投資機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示,根據Lipper統計至4月底,以定時定額投資加權指數十年回測發現,持有一年正報酬機率可達72%,平均報酬率13%,持有三年正報酬機率更達100%,平均報酬率46.8%,持有五年正報酬機率100%、平均報酬88.3%,長期投資效果顯著。

台股近期陸續公布第一季財報,AI相關個股普遍繳出不錯成績,短線市場焦點在台股法說會。因AI出貨明顯回溫,拉動終端企業營收與獲利,預估今明兩年獲利成長均將繳出兩位數百分比好成績,台股中長期展望正向。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,美國科技股財報公布高峰已過,不確定因素降低,然台股評價面已來到相對高檔,帶動類股輪動鮮明,指數也呈現高檔震盪,預料後市要見到指數再大漲較為不易,以區間整理為主。建議趁此時檢視持股汰弱留強,並逢拉回增持評價面合理的AI類股,及增持高殖利率個股部位,產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)經理人黃鈺民認為,市場預期美國降息恐將落在9月後,聯準會立場反覆干擾,預期短線區間盤整格局為主,中長線來看,歷史經驗美國大選年美股平均漲幅高達10%,且最後一次升息後到首次降息前,股市上漲機率高,將帶動台股中長多行情延續,短線回檔整理皆是買點。操作上IC設計族群成長動能看好,可優先布局IC設計的台股ETF,掌握後市行情。

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