國壽海外發債搶頭香 上限300億

新光人壽今年申請國內80億元次債額度，其中55億元14日獲櫃買中心核准，票面利率為固定年利率3.5％，保證銀行包含台企銀、農業金庫、台中商銀、安泰銀行等，代理還本付息為凱基銀行，預計24日交付。

金管會開放壽險業可到海外設立SPV發債籌資，以爭取更大的資金挹注，龍頭國壽立刻啟動，3月5日先是董事會通過到新加坡成立SPV，5月15日通過SPV資本額為3,000萬美元，與將再發債募資300億元，額度一部分是用在海外發債；6月14日公告海外發債額度。

國泰金表示，向新加坡當地主管機關申請設立SPV已獲核准，6月14日順利第一次召開董事會，新加坡SPV是國泰金的孫公司，因此代孫公司公告發債額度最高為新台幣300億元，但因為是海外發債，會發行美元計價的10年期以上累積次順位普通公司債。

國泰人壽董事會5月中通過將再發債募資300億元，是繼國壽前四月發行次順位債券500億元後，今年第二度發債，合計全年將發債募資800億元，創國壽成立逾60年來最大年度募資量。國壽一年二度募資，曾在2008年發生過，當年上下半年各募資150億元，合計300億元，今年是以發次債要從市場先搶下800億元，以免其他壽險也募資搶錢時，利率及成本攀高。