外商銀行對AI發展趨勢觀點分析
外商銀行對AI發展趨勢觀點分析

全球通膨走勢雖仍不確定,但科技業展現驚人增長潛力,外銀認為,上半年受惠AI發展,為大型科技企業帶來強勁獲利,台灣與南韓更是在亞太地區受到投資人青睞的科技重鎮,預期下半年受到全球經濟緩步增長及企業基本面良好的影響,各產業的盈餘也會逐漸跟上科技股的腳步,除半導體、雲端、網路安全外,金融、醫療和能源產業都將是受惠者。

星展集團指出,大型科技企業預期今年、明年表現強勁,今年以來股價已上漲22%,由科技業逐季強勁的營收和獲利成長支撐,市場擔憂有超買可能,但截至目前為止,企業營收和獲利均表現良好,AI的普及應用和商業化,是推動企業獲利的的主要因素。

AI發展首先著重於半導體和雲端運算,半導體晶片是現代科技的基礎,從智慧型手機和電腦到醫療設備和智慧家居系統無處不在,AI應用對半導體晶片的需求更是顯著增加,尤其是高性能的記憶體晶片,目前市場供應仍然緊張,並預計這種情況將持續到今年底;雲端運算帶動GenAI模型所需的大量算力和巨大數據量的唯一選擇,預期全球雲端運算至2032年將達到2.3兆美元,10年複合年增率16%。

渣打銀行指出,看好AI帶動科技產業在亞太市場前景,特別是南韓和台灣,這兩個市場在AI和半導體領域有著強勁的增長潛力,正處於強勁增長的甜蜜點。

星展集團認為,AI影響不限於科技產業,包括醫療保健和金融服務業等其他領域也在積極利用AI技術,例如,AI在醫療保健中被用於藥物發現和診斷,而在金融服務業中則主要用於詐騙防治和個人化服務,預期半導體、雲端、網路安全、金融服務、醫療保健和能源產業,都將成為AI主導的科技熱潮主要受惠者。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪強調,聯準會遲遲不降息與股市基本面強勁也有關係,上半年可看到科技類股一枝獨秀,但企業獲利超出預期,預期下半年非科技產業獲利也可能跟上科技企業的腳步,包括金融業、原物料等相關企業都有盈餘成長動能。

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