蘋果攻AI 換機潮帶旺供應鏈

蘋果將在9月中發表iPhone 16系列手機，儘管iPhone硬體除了晶片和鏡頭外，其他升級並不誘人，但是搶搭AI列車推出殺手級應用Apple Intelligence，成為iPhone換機潮的關鍵。外資法人預估2025年出貨量將達到2.44億支，創下歷史新高，這將帶動台積電（2330）、大立光（3008）、和碩（4938）、鴻海（2317）、玉晶光（3406）等蘋概股的走勢。

蘋果最新財報顯示，會計年度第三季iPhone銷售量優於預期，未來還將繼續成長，儘管中國大陸銷售量不如預期，但是未來押寶AI的Apple Intelligence，將能帶來更大銷售量進而提高供應鏈營收。

華南投顧董事長儲祥生指出，蘋果過去幾年改變有限，使得蘋概股沒有行情，直到今年傳出將推出Apple Intelligence，是市場上首度整合AI功能的手機，才開始受到關注。

他認為，由於Apple Intelligence只支援iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，因此只要上市後口碑不錯的話，就會帶動一大波的換機潮，這也使得投資機構本來看法很保守，現在反而上修iPhone 16出貨量，儘管iPhone硬體變化不大，但是不換就沒辦法使用。

為了將上市的iPhone 16系列，包括大立光、玉晶光、美律、穩懋、鴻準、和碩、鴻海、台達電、嘉聯益、台郡、緯創、仁寶、國巨、日月光、晶技、雙鴻、正崴等，台灣供應鏈積極「夏耘」，接著就可迎「秋收」。

外資報告認為，iPhone 16出貨量提高是確實將發生的事情，其中高階的Pro和Pro Max機型，比率將達到69％，有助於提高供應鏈的獲利，例如台積電、鴻海、大立光、玉晶光等。

外媒爆料指出，如果想用Apple Intelligence的功能，必須升級到iPhone 15 Pro以上，Mac方面，也必須用M1晶片或是更高版本的iPad Pro和iPad Air，這都將促使更換新的蘋果產品。