美股又現股災,但投信法人表示,市場仍看好中長科技股後市表現,根據理柏資訊統計至9月2日,投信投顧公會分類全球股票型基金近一個月整體漲幅約3.3%,績效居前標的多是聚焦科技主題,包括復華全球物聯網科技、統一全球智聯網AIoT、路博邁顛覆式創新股票、路博邁5G股票、宏利全球科技等聚焦科技主題標的同期間漲幅約有7~8%,表現相對突出。
投信業者指出,美國聯準會將降息支撐就業及經濟擴張,使股市可望保持長多走勢,大型科技股因具產業競爭優勢,加以獲利與財務體質較佳,將是資金回流首選,建議透過聚焦美、日、台等受惠AI趨勢科技主題基金,掌握後市投資機會。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞認為,AI指標股輝達先前公布的財報未達市場過高期待,壓抑近期股價動能,不過從輝達及其供應鏈的營收展望來看,AI晶片需求仍相當強勁,並預計Blackwell晶片在今年第四季量產出貨,在科技業資本支出保持高水平之下,AI投資價值仍在,預估AI相關軟硬體受惠供應鏈仍是掌握新科技趨勢的布局主軸。
統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益分析,高盛統計美股量化交易,8月初股市暴跌時,各投資機構緊急出脫的部位目前已逐漸回補。上市企業也陸續進入股票回購期,有利市場籌碼穩定。另隨著通膨降溫、就業市場開始轉弱,聯準會政策重心從降通膨轉向穩就業,近期主席鮑爾發表的言論也偏向鴿派,市場預期9月降息機率大,資金面有利股市。
雖美股第二季財報顯示美國消費出現疲弱跡象,但近期公布的經濟數據顯示,美國經濟成長只是放緩而非衰退,故美股後市仍有表現機會。持續關注美國總統候選人的關稅、增稅等政策,是否會影響股票、債券及地產的資產的評價與表現,進一步引發市場波動。輝達第二季營收及獲利高於市場預估值,中長線AI持續發展並帶來新商機,尤其是軟體變現方面,仍有很大發展空間。
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