輝達執行長黃仁勳11日於舊金山出席高盛舉辦的研討會,與高盛執行長蘇德巍(David Solomon)暢談他的創業心路歷程,他並表示,輝達從繪圖晶片公司一路發展成今日的AI處理器大廠,始終秉持同一個信念,那就是「通用電腦的時代終將結束」。
黃仁勳11日對談受到投資人關注,因為今年6月輝達股價創新高以來,股價已下跌22%。這段期間先是傳出Blackwell工程問題恐導致延後出貨的消息,接著輝達又面臨美國反壟斷調查,可謂屋漏偏逢連夜雨。
8月底輝達財報發布後股價不見起色,儘管年初以來漲幅仍舊高達124%,但投資人急欲聽到利多消息,而最能扭轉輝達基本面的消息無疑是關於新一代處理器Blackwell。
輝達先前表示Blackwell遭遇生產問題但已修改設計,預計將為今年度第四季(明年1月底止)帶進數十億美元營收。這番預期能否實現要看Blackwell是否如期出貨,但投資人還關心另一個問題,那就是Blackwell成本問題,因為這攸關輝達整體毛利率能否恢復成長。
輝達在8月底發表的上季(5至7月)財報雖然營收、獲利優於預期,但毛利率卻降至75.7%。更糟的是,輝達預期本季毛利率進一步降至74.4%至75.0%範圍,並表示今年度毛利率可能落在75%。
去年AI需求爆炸性成長讓輝達晶片一片難求,價格一飛衝天,整體毛利率從去年初的66.8%一路擴大至今年度第一季(2至4月)達到78.9%高點,不料上季一口氣降至75.7%,財測讓投資人更加擔心輝達已過高速成長期。
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