美國摩根大通與富國銀行公布上季獲利優於市場預期,激勵周二美股大漲,業內多評估,對近期台股在8500點之上震盪盤堅相對可期。

另外,華人地區的農曆年前的年終獎金將陸續釋出,且短期不少中小型股拉回前波起漲點具支撐韌性,不排除業內實戶、中實戶與大股東等市場大戶,在看回不回下,運作新一波紅包行情,即反彈架構換個姿勢再來一遍。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.美國商務部周二公布,去年12月零售額較前月成長0.2%,增幅優於分析師原先預期的0.1%。

2.歐元區經濟穩定復甦,歐債違約風險下降,加上新興市場情勢不穩定,讓資金走向大逆轉,從過去喜愛的新興市場公債轉回歐債。

3.大陸鋼鐵大廠寶鋼日前宣布調漲鋼材的出廠價格,連續兩個月漲價,尤其是汽車用鋼材需求旺盛,在各種鋼材之中表現一枝獨秀。鋼鐵業分析師也普遍預估,在車市看好的情況下,短期內車用鋼材仍有上漲空間。

國內碳鋼、不銹鋼及條鋼業界3大老-中鋼董事長鄒若齊、燁聯董事長林義守及豐興(2015)董事長林明儒,都樂觀看待第2季鋼市會比第1季更好。

4.中國大陸汽車銷量去年大幅成長13.9%,擺脫2011與2012年的低迷情況,加上內陸省分經濟依舊維持強勁成長,有望成為今年車市的銷售主力。汽車業內更普遍預估,今年銷量可望維持10%以上的成長。

5.香港財經事務及庫務局局長陳家強昨表示,為了將人民幣市場的餅做大,將和包括台灣在內的所有人民幣離岸市場進行合作,進一步擴大人民幣影響力。陳家強並稱,港台間的金融合作還有很多互補空間,未來雙方可先從基金管理這塊著手。

6.軸承廠2013年12月業績不淡,2014年又因各具題材,新日興(3376)的MIM零件應用攻進穿戴裝置、平板電腦,信錦(1582)受惠TV訂單成長,近日頻獲外資加碼。

7.手機晶片大廠聯發科(2454)4G LTE數據機晶片將在第1季量產出貨,下半年就將推出4G系統單晶片(SoC)搶市。封測廠矽格(6257)去年已完成4G手機晶片測試產能建置,今年受惠於聯發科強攻4G市場,矽格等於大單在握,法人樂觀看待矽格今年每股淨利有機會上看3元。

8.光寶集團董事長宋恭源看好今年景氣較去年好轉,營運可望審慎樂觀,集團總裁陳廣中則表示,今年營收要出現兩位數以上的成長性不容易,但獲利則有機會較去年出現兩位數成長。

9.晶圓代工廠聯電昨宣佈與處理器矽智財廠英商安謀(ARM)擴大合作,聯電將在28奈米高效能低功耗(28HLP)製程上,提供加入ARM Cortex-A7處理器Artisan 實體矽智財(PHY IP)平台與處理器優化套件矽智財(POP IP)。而聯電去年底28奈米已經量產,今年上半年將放量投片。

10.LED產業大者恆大趨勢成形,2013年晶電仍穩居國內第一大晶片廠,且晶電單一家公司的產值占前十大廠營收比重也首度超過一半、達53%,億光也占了29%,二線廠必須多角化經營尋求活路。

11.瑞銀證券指出,去年非科技股本益比是科技股2倍(前者20至25倍、後者10至12倍)的情況,今年會「大翻轉」,今年科技股股價表現優於非科技股將成常態。

12.日商大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明指出,今年依舊是「行動裝置產品強勁成長年」,並帶出八大投資主軸,其中可成(2474)、聯發科(2454)、鴻海(2317)入選「全球科技股9強」。

13.元大寶來投信昨舉辦2014投資展望,元大寶來投信副總劉興唐點名,主軸以「高毛利、高技術門檻者的龍頭企業與高階生技」、「雲端概念」、「消費性電子低價化」、「全球車市復甦」、「智慧城市」及「新節能環保」為今年六大主流趨勢。

14.名軒(1442)自從被麗寶建設機構借殼、並更名為名軒7年來,財務結構大為改善、獲利能力也大躍進,營收獲利在2013年雙雙攀升上最高峰,營收達39.97億元,年增212.14%,預估EPS將有6.8元的實力,成為營建股大黑馬。

15.曲面電視成為今年新話題,友達(2409)拿下日系品牌索尼、東芝,以及大陸品牌廠長虹的訂單,率先在去年底量產出貨,成為第一家量產曲面電視面板的面板廠。接下來三星、LGD都規劃在第2季量產出貨。

摩根士丹利證券指出,以友達目前僅0.5倍的P/B值來看(歷史區間為0.5至1.5倍)來看,股價再跌空間已有限,考量到面板出貨將從3月起回溫,及今年與明年獲利預計將逐年走揚等利多題材,風險與報酬係數(risk-reward)已轉趨具有吸引力。

16.搶美國頁岩氣商機,台塑決定大舉加碼美國!台塑董事長李志村昨表示,將於德州廠投資20億美元,籌建120萬公噸乙烯廠;同時,也評估赴路易斯安納州籌設大型乙烯廠的可行性。

17.第三方支付草案進入審查程序,一旦修法完成,本國廠商與外資均可以在台開創新型事業體,不過經濟部商業司坦言,目前並未規劃開放給陸資來台投資,若陸資有興趣投資,勢必要重啟兩岸服務貿易協議談判。

18.巴克萊證券看好日月光(2311)在今、明年在蘋果相關晶片助陣下,獲利仍有逾一成的成長率。

19.源自華爾街日報報導,蘋果iPhone組裝廠鴻海(2317)集團旗下富士康,上周已先供貨約140萬支iPhone 5s予大陸電信業龍頭中國移動,以支援將在本周五正式開賣iPhone手機業務。

20.受惠摩根大通與富國銀行等金融集團公布上季獲利優於市場預期,激勵美道瓊、NASDAQ與S&P500等3大主要股市周二強彈。

21.大陸官方加速推動城鎮化,復星集團副董事長兼首席執行官梁信軍認為,大陸的城市發展極不均衡,80%的人口集中在50個大中城市,隨著中產階級迅速成長及人口老齡化快速到來,未來養老及醫療產業具有爆發性潛力。

(B)利空消息:

1.日本周二公布去年11月經常帳數據,連第2個月赤字,且赤字額創下新高紀錄,主因貿易赤字擴大所致。據統計,日本去年11月經常帳出現5,928億日圓(57.4億美元)的赤字,遠高於市場預測的3,804億日圓,因當月的貿易帳赤字增至1.25兆日圓,完全吃掉淨收入帳的9,002億日圓盈餘。

2.外資昨在台指期淨空單再增至近1.2萬口,專家認為,多方技術仍無優勢,在操作上還是維持先前作法,以拉回偏多布局為主。

3.三陽工業(2206)內湖舊廠開發辦公大樓案,受到三陽要求提高分屋比率,與合作開發商美孚建設間出現歧見,使開發進度落後,三陽昨公告,原訂今年9月完工交屋的時程確定來不及,今年內將無內湖大樓處分收益入帳。

(工商 )

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