新台幣兌美元匯率貶破31元,使電子股Q4獲利成長,與未來3~6個月的外銷訂單增長仍相對看俏,加上政策面在九合一大選前未偏空,業內預期台股短期持股信心可望逐漸復原。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.iPhone熱銷,「蘋果光」助我外銷訂單一路旺到年底,全年訂單將上看4,800億美元!經濟部昨(20)指出,今年10月接單449.1億美元創歷史新高、年增率13.4%,連續2月兩位數正成長;預期旺到不行的接單表現,會持續至年底。

2.亞幣競貶大戰愈打愈火熱,日圓逼近119元大關,新台幣也加快腳步追趕落後日、韓貶勢,昨尾盤中央銀行進場干預作價助貶,終場貶破31元大關,收在31.015元兌1美元,續創4年多新低價位,單日貶值幅度更擴大至1.39角。

3.封測大廠日月光(2311)昨宣布,旗下負責電子設計及製造服務商(DMS)的環旭電子,已於20日完成在大陸資本市場的現金增資,共募集人民幣20.6億元、約新台幣104.3億元。

創下台灣企業在大陸資本市場募資金額的新高紀錄。而環旭電子完成募資後,將可擴大日月光集團在全球系統封裝(SiP)布局,爭取更多蘋果、英特爾等大廠訂單。

4.美國聯準會(Fed)周三公布上月政策會議紀錄顯示,儘管面臨金融市場動盪、海外經濟疲軟及國內通膨走低等風險,Fed基於美國站穩復甦腳步,應可抵禦不利成長的外在威脅,仍按計畫讓近6年的量化寬鬆(QE)政策畫下句點。由此也顯示,Fed決策官員對美經濟復甦前景具有信心。

5.集團總裁郭台銘昨宣布,群創將在2年內投入800億元,在高雄路竹園區打造最新的低溫多晶矽(LTPS)面板廠,規畫2016年4月量產。郭台銘強調,該投資案不只是手機、面板產業的垂直整合,LTPS是高階技術,可以進一步推動產業升級,更是台灣面板業超越日韓的分水嶺。

6.針對新台幣兌美元匯率貶破31關卡,法人表示,台、日匯率跌跌不休,除台灣出口業競爭力可望提高外,國人赴日旅遊熱度將持續加溫。

7.智擎(4162)與策略夥伴Merrimack開發胰臟癌新藥MM-398藥證進度大報喜!該新藥取得美國FDA快速審查資格,預計明年4月底以前申請藥證,在力拚年底前分別取得美歐亞藥證下,法人預估,7,500萬美元里程金有機會入袋,EPS貢獻度逾22元。

8.宏達電(2498)在中國經營電商越來越順手。宏達電攜手中國社群網站QQ空間,在11月20日首賣中價機種Desire 820s,不僅在開賣前就吸引超過125萬人登記搶購資格,昨中午開賣17分鐘,5萬支備貨即售罄。

9.驅動IC廠矽創(8016)今年前3季獲利超過去年全年,累計前3季獲利達4.05元,雖然第4季進入淡季,不過,已公告的10月營收仍以7.4億元創下單月次高水準。

法人預估,矽創今年全年營收將較去年成長約2成,營收、獲利挑戰新高,每股盈餘將突破5元,上看5.5元。

10.日圓10月底啟動的新一波亞洲貨幣戰爭,新台幣貶勢遠遠落後,根據匯銀統計,至昨為止,日圓及新台幣對美元貶值幅度差距已逾6個百分點,日圓對台幣交叉匯率來到3.82日圓兌新台幣1元,創12年半新低,若貶值差距持續擴大,4字頭應該很快就可見到。

11.看好「智慧型手機業務第4季起將轉虧為盈」與「可受惠於NB產業整合趨勢」等雙利多題材,美銀美林與摩根士丹利證券昨同步喊進華碩,前者更將投資評等與合理股價預估值分別調升至「買進」與389元,評估明年營益率將挑戰4.8%。

12.晶圓代工龍頭台積電(2330)追趕16奈米近期進入試產階段,漢微科(3658)電子束出貨可望同步加溫,同時間,曾獲得台積電先進封測訂單的弘塑(3131),第4季與漢微科同步設備認列營收高峰期,第4季也將成今年最高,一路走穩至2015第2季。

13.在外資期現貨同步翻多、九合一選舉行情啟動,盤面有主流出列,激勵台股昨續大漲115點收在9,078點,日量擴至924億,專家說,台股已站上年線、季線、9千大關3道重要關卡,下周四摩台期結算前,拉高結算機會濃。

14.從過去經驗來看,台股在縣市長選舉前5日平均可上漲2%,搭配技術、籌碼面雙助攻,選前盤勢應可偏多。

15.外銷接單暢旺,精密儀器在10月接單終結17個月負成長,訂單金額28.9億美元、年增率為1.4%,由負轉正。

16.台指期昨大漲101點收9,093點,一舉站上9千關,外資淨多單增加5,598口,累計至13,035口,創7月1日以來新高,專家指出,外資搶買權值股,由電金類股帶動的買盤氣勢,台指期短線漲幅仍未滿足,持續偏多思考。

17.兩岸烘焙用油大廠南僑(1702)自結10月損益,由於認列被政府重罰的3千萬元,單月稅後淨利滑落至0.59億元,但仍較去年同期小增5%。累計前10獲利達到7.75億元,年增15%,EPS 3.12元。

18.全球自行車龍頭製造廠巨大(9921)集團,近期在外資持續買超加持下,昨(20)日盤中股價最高飆上269元的歷史天價,帶動市值直線攀升;今年以來,巨大股價漲幅已逾3成、總市值叩千億元門檻在望。

19.記憶體模組大廠美商金士頓(Kingston)正式入股封測廠華泰(2329)後,昨指派台灣區主管進入華泰經營團隊,預期將擔任副總經理職位。

業界表示,金士頓此舉代表未來將全力支持華泰,NAND flash封測及模組訂單將交由華泰代工。法人則看好華泰第4季營收將上看39~40億元,獲利亦將再上層樓。

20.台積電昨在國際資金持續買超2.3萬張帶動下,股價大漲2.21%、終場以139元作收,不但突破前波盤中高點138元,市值更以3.6兆元寫下台股史上新高。外資圈點名台積電股價大漲後,聯電、世界先進等2線族群可望展開補漲行情。

21.受惠日圓貶值,日本政府昨公布10月出口值達6.69兆日圓,較去年同期大增近10%,是8個月來最大增幅,貿易逆差也大幅縮小至7,100億日圓(60億美元),表現優於市場預期,也為日本經濟帶來第4季復甦的希望。

22.日經新聞報導,隨著東南亞經濟日漸茁壯,市值超過百億美元的企業也快速增加,舉凡電信、能源、醫療、食品及基礎建設等產業都有高市值企業,備受矚目。

截至10月底為止,東南亞國協市值達100億美元以上的企業共有44家,較4年前增加10家。

23.德國商業銀行指稱,歐元區最新PMI調查結果,凸顯歐洲央行有必要再度寬鬆貨幣,甚至啟動大規模購買公債的量化寬鬆措施。

24.雅虎周三宣布與Mozilla簽下5年來「最重大的合作協議」,將自12月起取代谷歌成為火狐瀏覽器(Firefox)在美國的預設搜尋引擎。這項合作長達5年,可望為雅虎創造更多線上搜尋廣告營收。

25.美國股市周四盤中隨著經濟數據優於市場預期如全球半導體巨擘英特爾調高2015年營運展望帶動之下,收盤再創歷史新高。

26.包括食品、金融、化工、資本額逾100億元等四大類上市公司,明年將強制公布企業社會責任報告書(CSR)。

金管會主委曾銘宗20日表示,將視執行情況,最快明年下半年宣布所有上市公司於民國105年,都要強制公布CSR報告,他強調:「有報告證明,公司治理好的,股價可以多20%。」

27.亞馬遜2年前重金併購Kiva系統,取得Kiva機器人後,現已開始大量使用,以應付今年底耶誕節消費旺季的大量出貨需要。

28.大陸手機一哥小米向蘋果叫陣,宣稱5至10年將稱霸全球,首屆在浙江烏鎮舉辦的世界互聯網大會火藥味十足。小米執行長雷軍日前在會中發出豪語,聲稱小米創新模式將以低價出售硬體產品,未來5到10年有機會成為全球一哥。

29.今年將賺上一個股本的東碩(3272),明年在擴充基座(Docking Station)市場滲透率將翻倍,且NB品牌廠訂單看增,加上採無線傳輸的新產品將上市,法人預估該公司2015年營收,應能維持30%的年增率表現。

30.紡織股王儒鴻(1476)在周三越過300元大關後,昨上漲5%,拉出長紅K棒一舉突破年線。受惠原物料價格下跌、進入冬季與傳統旺季,紡織業獲利可望成長。

(B)利空消息:

1.中央銀行昨公布第3季國際收支,經常帳順差158億美元,金融帳淨流出114.8億美元,國際收支綜合餘額順差41.8億美元;其中,金融帳自2010年第3季至今已連續17季淨流出,為史上最長紀錄,總金額達1,515.2億美元、約新台幣4.6兆元,試算約可蓋10條台灣高鐵,或近80棟台北101大樓。

根據央行最新公布,第3季金融帳淨流出仍在百億美元以上,連續5季突破百億大關,外界認為,金融帳長期來均持續淨流出,不利於長期資本累積與形成,政府應正視這個問題,以免後果無法收持。

2.券商公會最新統計,10月國內證券商複委託成交金額達1,300億元,較9月增加近百億元,年增率逾3成,創下單月次高。累計今年前10月複委託成交金額為1.156兆元,已超過去年全年的1.05兆元的1成。

其中,備受關注的是,帶動10月複委託成交金額成長主要地區竟不是香港,而是美國,光是美國10月成交金額就到615.79億元,較9月增加近116億元;而推升美國複委託成交上升的主要投資商品為,股票增加50.92億元、ETF增加72.85億元,合計高達123.77億元。(以資金排擠效應解讀)

3.經濟部統計處長林麗貞指出,中韓洽簽自貿協定(FTA)後,韓國在大陸市場取得面板降稅優勢,加上大陸明年自己產能開出,我面板業將受衝擊。

4.市調機構Markit週四公布歐美採購經理人指數(PMI)11月初值,結果均顯現疲態。美國11月製造業PMI受產能與新訂單成長疲弱,拖累該指數降至10個月低點。此外,歐元區景氣也再度降溫,11月綜合PMI也下滑至16個月低點。(淡定)

5.匯豐昨公布的最新數據顯示中國製造業活動正瀕臨萎縮,製造業PMI創下近6個月最低紀錄,被視為中國整體經濟成長持續減緩的徵兆,也讓市場預期官方會推出更多寬鬆政策來提振經濟活力。(淡定)

(工商 )

#美國 #外銷 #台股