蔡友才:CFP人數跟公司獲利成正比

臺灣理財顧問認證協會理事長暨兆豐金控董事長蔡友才。 圖:臺灣理財顧問認證協會提供

臺灣理財顧問認證協會舉行2014華人理財規劃發展論壇暨授證儀式,圖中為臺灣理財顧問認證協會理事長暨兆豐金控董事長蔡友才。 圖:臺灣理財顧問認證協會提供

臺灣理財顧問認證協會理事長暨兆豐金控董事長蔡友才說,今年發現一個特殊的現象趨勢,就是CFP(認證理財規劃顧問)人數跟獲利成正比。

他以今年的CFP為例,銀行業持證人占4成(兆豐銀行49人最多)、保險業占3分之1(國泰人壽102人最多)、證券業約1成(元大寶來證券41人最多),最多人取得CFP資格的公司,含兆豐銀行、國泰人壽、元大寶來證券,在獲利方面都是領頭羊,未來將持續觀察這趨勢。

蔡友才說,臺灣理財顧問認證協會在2003年成立,並加入國際理財規劃顧問認證總會,成為會員國代表,今(17)日舉行2014華人理財規劃發展論壇暨授證儀式。

在過去11年間,協會為臺灣培育了1,229位CFP及271位AFP(理財規劃顧問)。其中,在CFP方面,有251人同時取得大陸CFP、27人同時取得香港CFP、24人同時取得兩岸三地CFP。

蔡友才指出,臺灣最有機會成為人民幣離岸中心,主要是兩岸的貿易往來頻繁,因此容易形成人民幣資本池,但要成為人民幣離岸中心,人才格外重要。

他分析,臺灣理財顧問認證協會成立以來,不但很多在大陸擔任相關證照的講師,也常在大陸教導如何理財,藉由這些考試,也培養出不少的人才,也變成了兩岸人才的資料庫。

(工商 )


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