今年下半年中國面板廠京東方、華星光、中電熊貓將有3座8.5代線產能陸續開出,對於50吋以上TV面板造成供給壓力,台灣面板廠經過兩年的財務面改善為保有市占及避開價格續跌價影響,凍結的資本支出解凍,也開始啟動擴產計畫,試圖在陸韓廠夾擊下,仍能保有競爭優勢。其中,群創(3481)延續先前尺寸多元化策略,友達(2409)則力拱曲面、量子點等高階技術,以差異化穩固產業地位。

素有面板女王之稱的白為民即將在下周訪台同時,中國大陸面板廠還是持續提高面板自給率的策略,京東方、華星光與中電熊貓8.5代線今年下半年量產,日前京東方還宣布新的8.5代線及10代線的投資計畫,照此局勢下去,市調機構已經預見,中國大陸面板廠8.5線產能密集開出後,今年底前就可能拚過台灣,成為全球第二大面板生產基地。

面臨供給地位落居全球第三的台灣面板廠策略,一則微幅提高產能,一則切入更新技術。友達后里8.5代線的新增產能預計2016年中完全開出,屆時月產能將增加2.5~3萬片,總體產能提升5%。友達法說會強調以良率、技術及管理取勝,量的競爭並非主軸。

而群創在路竹廠8.5代線,預計2016年下半年到2017年量產,另一方面,群創在新增的8.5代線是延續先前39.5吋尺寸多元化成功策略,8.5代線玻璃基板尺寸將較一般8.5代稍大,因此可經濟切割的尺寸除了一般8.5代線的23.6吋、32吋和55吋以外,還可以經濟切割50吋與58吋,產能規畫為每月4萬片。

中國雖然新的三座8.5代線進入量產,但初期玻璃基板數增加有限,Displaysearch資料顯示,2015年全球面板面板面積需求成長6%~8%,供給成長5%~7%。8.5代線產能開出後,最適切割率供給的32吋與55吋機種,且中國與新興市場亦轉採購32吋以上TV,使大尺寸速度持續加快,有助於去化新增產能。

大陸面板供給率提高,已經是不爭事實,但台廠不全然屈居劣勢,主要品牌廠採購策略供應鏈平衡,台廠未必不會消失,而且良率及新技術布局亦優於陸廠,在新的8.5代線賽局下,台廠若有一套成功策略,仍有贏面。

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