希債違約變數與美FED(聯準會)是否在九月升息,令投資人摒息以待;不過,大盤年線乖離愈趨擴大後,受惠近期不少個股漸呈價穩量縮格局,對台股而言,跌深即利多,將具反彈契機。

業內人士指出,台灣今年GDP增長仍至少達3%,對應加權股數力守9千點之上,已屬合理,且在歐盟、大陸、印度與日本等央行持續施行貨幣寬鬆刺激經濟成長下,使明年全球景氣復甦相對看俏,台股本益比將具適度上修空間,具題材且大股東未偏空的相關股票,逢低波段布局的風險相對有限。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.就在希臘問題陷入膠著、全球股市連日來一片低氣壓之際,德國總理梅克爾周二信心喊話,敦促債權人與希臘能在本周四達成解決紓困問題的協議,由此顯示希臘危機解套出現曙光,帶動歐美股市止跌反彈。

此外,美國商務部公布5月房屋開工年率為103.6萬戶,較4月份下跌11.1%,不過營建許可則大增11.8%至年率127.5萬戶,顯示美國營建活動今年稍後可望加溫。

2.大陸網科業者已將印度視為是企業走向國際化的重要市場,目前傳出,大陸電商巨頭阿里巴巴集團正攜手台灣的鴻海集團,共同投資一家印度電商Snapdeal,投資金額為5億美元,據此持有該企業10%股份,希望以此切入深具潛力的印度市場。

3.證交所公布臺灣高薪100指數成分股今年度定期審核結果,新納入的成分股計有華夏(1305)、士電(1503)、華邦電(2344)、佳世達(2352)、微星(2377)、南亞科(2408)、漢翔(2634)、台中銀(2812)、元大金、大立光、台勝科(3532)等11檔。

4.國內外利空頻頻傳出,端午長假到,資金先跑為妙,台股再破新低點,外資連13賣,合計達786.04億,八大官股大打銀彈護盤,昨續買超15.62億,官股連13日買超,合計達250.6億。

官股買超佔外資賣超高逾31%,佔比越來越高續創罕見紀錄,除力抗外資賣壓,捍衛9,000大關企圖強。

5.聯詠(3034)昨股東會通過每股配發10元股息,創下歷史新高,以昨日收盤價計算,股息殖利率達6.7%,聯詠副董事長暨總經理王守仁昨日在股東會上難掩好心情指出,今年上半年比較淡,不過,訂單明顯自7月回溫,旺季到了。

6.櫃買市場昨(16)日下跌1.2%收134.72點,通信網路族群因為業績不錯,一支獨秀逆勢上漲0.34%,成為買盤資金避風港。

7.3天端午節長假將來臨,台股連日量縮,昨上市櫃日量合計僅剩986億,不敵過去一日上市日量,中小型股當道,光明(4420)、佳和(1449)等強勢表態。

8.系統整合商精誠(6214)看好大數據未來發展,將旗下的ETU大數據部門切割獨立成立知意圖股份有限公司,接下來將啟動1.5至2億元的A輪融資,預計三年內IPO,掛牌地點不限台灣。

9.大陸積極投資扶植當地半導體生產鏈,面對「紅色供應鏈」來襲,矽品董事長林文伯認為,大陸扶植的半導體廠仍須面對世界市場的競爭,不是關起門自己投資就可以拿下市占率,且高科技不是用錢補貼就可以做到。

林文伯說,整體來看,台灣半導體產業仍領先大陸3~5年,政府應全面開放兩岸投資,才能透過兩岸間的競爭及合作以維持目前優勢。

10.封測大廠矽品精密昨召開股東常會,順利通過配發3元現金股利。矽品董事長林文伯表示,雖然第2季旺季不旺,但衰退也不會太大,預期6~7月景氣將觸底,8~10月逐月回溫,雖然下半年總體經濟環境不易掌握,但因為仍是行動裝置銷售旺季,半導體產業將重回成長趨勢。

11.宏達電(2498)北亞區總經理董俊良表示,主打中低價的Desire系列在台上市一年熱賣破百萬支,帶動宏達電在台上半年銷量較去年同期大增5成。

拜iPhone 6買氣終於下滑之賜,M9、M9+第3季在台銷量可望發威,而在5月台灣銷售成績方面,M9、Desire 626與820都能擠進5月單機銷售排行榜前10大,宏達電更穩居5月手機銷售量冠軍。

12.同致電子(3552)外銷訂單報佳音,通用汽車集團D2XX平台採購訂單,下半年開始對北美市場出貨,營收貢獻度倍增。

加上鈴木汽車印度、匈牙利廠推新車增加倒車雷達系統採購量,法人看好同致今年營收增幅將從2成起跳,獲利可望再創新猷。同致昨召開股東會,通過配息3.4元。

13.東洋昨召開股東會,順利通過配發每股2.5元現金股利,董事長蕭英鈞會後表示,在本業穩定,轉投資智擎新藥開發收割下,希望東洋營運一年比一年好。

14.長榮航空董事長張國煒指出,去年下半年起國際油價下跌,長榮航去年度財報沒有完全反映,今年一定會反映,預期今年獲利會明顯成長很多,油價若維持在目前低點,「今年(獲利)是沒有問題的」。

15.LED廠隆達(3698)董事長蘇峰正表示,品牌大廠在北美市場開出價格戰的第一槍,Cree、GE跟進只是早晚問題,LED燈泡降價的力道將從下半年延續至明年,一線大廠將可受惠於價跌量增,拱大經濟規模。

蘇峰正以其過去與品牌廠交手的經驗,樂觀看待價格戰引爆的需求,下半年LED照明市場一定起飛。

16.日前遭MSIC降評,導致近期股價跌深的藍天(2362),昨在總部召開股東會時,遭小股東輪番抗議。董事長許昆泰表示,公司長期體質好,被投資機構調整評比,僅是因為團隊不炒股票,成交量太少之故,絕非業績不好;事實上,今年接單狀況良好,NB出貨量將挑戰180萬台。

17.聚陽(1477)昨股東會;董事長周理平表示,高單價機能性服飾出貨量成長、日本及美國客戶增加,Q3訂單爆滿、第四季預期「淡季不淡」,以1~5月的營運表現,今年每股稅後盈餘(EPS)達10元以上應沒有問題。

聚陽自結今年1~5月稅前盈餘11.37億元,年成長28.56%,每股稅前盈餘為5.95元。

18.兩岸通訊搭橋昨舉辦對接會,今年由大陸中移動、中聯通與中國電信三大電信公司,與台灣網通廠舉行一對一商談會,智邦(2345)董事長李炎松表示,大陸4G及寬頻擴大建設,需求小型基地台、光纖寬頻到府的PON、用戶端介接交換器及路由器等產品比較有機會接單。智邦下半年業績會比上半年好。

19.隨著天氣越來越熱,太陽能產業的景氣開始加溫,也讓疲弱很久的太陽能類股揮別黯淡谷底。

其中,導電漿廠碩禾(3691)以及電池廠茂迪(6244),分別挾「連續兩個月營收締造歷史新高」和「產品輸美稅率全台最低」的利多題材,近2日成為外資法人的回補重點,成為引領太陽能族群反彈的領頭羊。

20.「股神」巴菲特大舉增加投資亞洲保險市場,透過買下澳洲保險巨擘澳洲保險集團(IAG)的股權,為自身保險營運擴張在澳洲及亞洲的觸角,提供火力支援。

21.向來只和企業財團或投資大戶打交道的華爾街巨擘高盛集團,決定改走親民路線,準備跨足小額貸款業務,服務小型企業和一般消費者。

22.根據波士頓諮詢集團(BCG)公布研究指出,亞太地區私人金融財富在2014年達到47兆美元,成為全球第二富裕地區,係十八世紀末以來再度超越歐洲。且BCG預計,亞太地區在2016年將超越美國,成為全球最富裕地區。

23.今年5月上旬,一組日本能源專家核准了一份政府報告,內容談到:儘管2011年福島核災觸發安全成本上升,但是核能仍然是最便宜的電力來源。

預期太陽能發電會過剩,日本政府規劃到2030年的核電占比為20%到22%,強調其堅持使用核電的政策,即使大多數日本民眾仍然反對重啟閒置的反應爐。

24.美國財政部15日公布的最新數據顯示,中國今年4月增持24億美元美債,繼續保持美國最大債主地位。

25.電子娛樂大展(E3)周二在洛杉磯正式登場,兩大遊戲機廠商微軟(Microsoft)和索尼(Sony)在開幕前夕各召開媒體發表會,宣布推出多款精心打造的獨家遊戲以及虛擬實境功能,互別苗頭,致力吸引玩家的目光。

26.希臘倒債危機再起,為歐美股市增添陰霾,金管會昨公布國內金融機構對希臘的曝險額,國銀授信僅新台幣3,500萬元,保險業及境內投信基金都沒有投資希臘,國人投資的境外基金則有31.99億元與希臘相關,但證期局表示,這部分僅占境外基金的0.09%,比重非常小。

27.蘋果(APPLE)為打造新聞服務「News」編輯團隊,目前正積極向新聞從業人員招手,此舉也意味蘋果擬藉人工挑選新聞內容發送至用戶裝置,而不是像對手採取演算法自動篩選。

蘋果的編輯團隊將負責與提供新聞內容的媒體聯繫,合作對象包括金融時報、紐約時報、衛報、經濟學人等。

28.外資連日賣超台股,壓抑電子股,資金轉進傳產族群,包括夏日冰品旺季加持的食品股、基期較低的造紙股、二線紡織上游等昨日都相對強勢,而金融股則是相對抗跌。從成交金額來看,台股整體量能萎縮,且資金有移轉傳產類股的情況。(淡定)

29.華固建設(2548)董事長鍾榮昌昨表示,華固接下來3年將邁向「收成期」,明、後年完工交屋量都會重返100億元大關,配發股息比率也會提高在6~7成。

隨著房地產業進入高稅時代,華固認為,營建本業「減量經營」會是最佳策略,業外則已著手評估轉投資休閒不動產,原則上台灣會是首選地點。

30.新台幣兌美元匯率貶值遠不如日圓、歐元貶幅,致使台灣工具機前5月出口衰退6.7%,福裕(4513)董事長張寶銘、瀧澤科(6609)總經理戴雲錦昨日均在股東會表示,對今年台灣工具機產業景氣看法較為保守,但自家公司營運持審慎樂觀,瀧澤科尚未修改比去年成長的目標。

31.周二台股震盪走低,日盛證券新金處指出,建議可注意科技龍頭台積電(2330)、股王大立光(3008)等,並以權證進場試水溫;國票證券新金部則建議投資人若想搶進相對強勢股,可購買鴻準(2354)和可成(2474)相關權證,以小搏大,發揮財務槓桿功用。

32.題材股宏捷科(8086)周二股價還逆勢收高102元,元富證券新金部指出,可留意宏捷科之熱門權證。

(B)利空消息:

1.台灣綜合研究院昨示警,強調國人整體消費信心今年以來呈現平穩,但財經部會過去兩年全力打房的結果,導致目前房市交易量嚴重萎縮,加上容積率上修導致的搶建潮,預估房市崩盤壓力可能浮現。

2.中國證監會官員日前公開表示下半年將實施深港通,不過,外媒昨引述知情人士透露,由於中國國家外匯管理局與證監會就技術層面問題未達共識,深港通啟動日期可能暫緩至今年8月以後宣布,深港通恐推遲至明年才上路。

目前,中國監管機關及香港證交所皆未對該消息作回應。香港財經事務及庫務局局長陳家強僅表示,雙方監管機構一直就深港通進行預備工作,時機成熟時會公佈啟動時間。(淡定)

3.為澄清自己未坐領高薪且是「跟大家在同一條船上」,宏碁執行長陳俊聖昨透露,本(6)月又購入700張自家股票,總計上任18個月來,已砸下5,000多萬元,買進2,500餘張宏碁股票。

至於4月、5月營收是近年新低,是否導致第2季虧損?他不願多談,僅說「看得很緊」、「要努力」。

宏碁第2季業績受Win10上市前,消費者對PC採購出現觀望、需求下滑,不僅4月營收僅158.23億元、創105個月新低,5月營收也只有176.64億元,連兩個月不到200億元。

由於宏碁營銷費用龐大,需一定營收規模才能維持獲利,不少市場人士推測,宏碁第2季恐臨虧損,終結連續5季的獲利表現。

4.受到多重資金面利空衝擊,大陸滬深兩市昨雙雙重挫逾3%,上證指數收盤跌破4,900點;投資機構分析,陸股重挫主要受到「打新」(投資新股)資金、場外配資和產業資本等3大資金外逃所致。

5.台股與陸股昨同步拉回,3檔與陸股連動的槓桿/反向ETF股價,均各自呈現顯明表態,出現槓桿大跌、反向漲的走勢;尤其陸股滬、深股市均重挫3.5%上下,上証2X(00633L)、滬深2X(00637L)均大跌3.5~3.6%以上。

6.希臘債務恐難償還、美國聯準會FOMC召開牽涉升息變數,整體國際風險升高,引發歐美亞股全面回檔,外資昨擴大賣超台股至73億元,連13日賣超,台指期未平倉淨空單仍達1.48萬口未退,今(17)日結算壓力仍重。

7.外資連續賣超台股,昨日賣超襲向自動化相關類股,上銀(2049)等六檔遭到外資賣超90~1,119張,上銀股價被打到跌停。法人表示,工具機產業受到日圓貶值影響,和日本同業競爭加劇,加上工業電腦族群本益比高,成為賣超標的。

8.考量到PC與伺服器DRAM價格仍會下跌、20奈米製程認證時間往後延、折舊費用將攀升等三大利空因素,摩根士丹利證券昨將華亞科(3474)投資評等與合理股價預估值分別調降至「減碼」與28元,至於南亞科(2408)也受到波及,投資評等與合理股價預估值也分別調降至「減碼」與70元。

9.台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨表示,台灣把政策重點都放在出口,內需又因政府投資嚴重不足,「台灣經濟情況不太妙」,經濟下滑是必然的現象。

台綜院昨天下修全年經濟成長率預估值0.08個百分點至3.35%,並直指今年經濟展望「審慎保守」,為維持出口表現,新台幣應適度貶值。

(工商 )

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