證券交易所今(27)日表示,證券商財富管理業務快速成長,證券商辦理財富管理業務之信託資產規模由今年初819億元,到6月底大幅擴增到1,164億元,突破千億元大關,增幅達到42%。投資人可藉由證券商在投資專業上的強項,提供客製化的理財服務,規劃出兼顧風險與報酬的投資組合。

證交所券商輔導部表示,目前金錢信託運用標的主要投資於國內證券投資信託基金(貨幣市場基金與股票型基金為主)及國外基金(股票型基金與固定收益基金為主);而有價證券信託的運用標的皆是用於有價證券出借。

除信託資產規模持續成長以外,信託財產結構也有所改變,今年6月底金錢信託金額為628億(約佔54%),有價證券信託金額為536億(約佔46%);相較於今年初,金錢信託與有價證券信託之比重為64:36,有價證券信託比重有顯著提升,投資人可出借其長期投資的股票,增加投資報酬率。

證交所表示,主管機關近期已開放多項措施,包括開放券商從事特定營運範圍的集合式管理業務(證券商得集合投資人的資金統籌運用,依其專業能力與客戶需求進行投資,發揮更大的投資效益)、開放證券交割專戶設置客戶分戶帳(投資人可約定留存於開分戶帳之款項轉入信託專戶),未來投資人在理財上將有更多的選擇,投資上也將更為便利。

(工商 )

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