南亞科(2408)將支持台灣美光半導體股份有限公司(台灣美光)以每股新台幣30元併購華亞科技,以股份轉換方式使華亞科成為台灣美光百分之百持股之子公司。同時,南亞科擬以不超過新台幣315億元,投資美商美光科技並取得美光未來世代1x/1y奈米技術及產品授權之選擇權。

華亞科(3474)今日宣布與台灣美光半導體簽署框架協議以進行股份轉換交易,每股預計30元,預計明年第二季交易完成後,華亞科將成為台灣美光半導體百分之百持股之子公司,並自台灣證券交易所下市。

美商美光科技目前對南亞科持股比率為33%,本次美商美光科技預計將主要以現金收購華亞科其餘67%股份,換算約新台幣1318億元;資金來源預計將以華亞科辦理聯貸800億元,以及南亞科參與美光私募315億元,剩餘的少數金額才由美國美光出錢,也就是美國美光只要花費約200億元即可取得華亞科所有股份。

南亞科技今日董事會通過,支持台灣美光以每股新台幣30元併購華亞科,以股份轉換方式使華亞科成為台灣美光百分之百持股之子公司。南亞科目前持有華亞科技24.2%的股權將售予台灣美光,取得資金約為新台幣476億元。同時規畫以約新台幣315億元以內,取得美光私募股。預計交割日約為2016年中,期能更一步強化與美光公司的策略夥伴關係。

在技術方面,南亞科先前已向美光取得20奈米製程技術授權,並積極進行產品開發,將產品線拓展至DDR4及LPDDR4,規畫於2017年下半年開始量產。關於未來1x/1y奈米製程技術,南亞科取得技術及產品授權之選擇權方式向美光取得,持續拓展消費型、行動記憶體產品及車工規市場。

南亞科技總經理李培瑛表示,南亞科技與美光科技將進入嶄新世代的策略聯盟關係。未來南亞科將成為美光投資者,並且取得美光下世代技術授權之選擇權,此次交易可達到南亞科與美光雙贏的局面。

(時報資訊)

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