美商蘋果(APPLE)與國際油價周一強彈,刺激美股大漲,對台股相關供應鏈及能源概念股短多動能具正向。業內人士指出,台股在低檔8000點附近能否形成短中期底部區,雖還待觀察,但內資持續逢低撿便宜貨,與國安基金在520新政府正式接掌政權之前,也默默緊盯台股予無縫接軌,顯示盤勢後市不必過分悲觀,Q2具轉機及大股東作多相關股票,逢低量價關係值得追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.國際油價與蘋果(APPLE)股周一強勁反彈,激勵美股大漲,對台股短多具正向。

2.根據最新申報資料,股神巴菲特的投資公司在第1季新買進價值10億美元的蘋果股票,此舉為近來因iPhone銷售不振而疲軟的蘋果股價猶如打了一劑強心針。

3.生醫類股首季財報亮麗、MSCI加持,加上支持生技業的新政府將上台,昨點亮520慶祝行情,新藥股王浩鼎、獲利表現飆出佳績的友華和豪展以漲停板領軍。法人認為,隨著ASCO和美國生技展將於6月登場,7月又有生技月助陣,生醫族群多頭火力應可延續。

4.櫃買中心繼上周四(12日)成功舉辦新普(6121)、群聯(8299)、朋程(8255)等電子科技業績說明會後,今(17)日起到19日連續主辦三場說明會,今日由生技醫療的鐿鈦(4163)、大樹(6469)、太醫(4126)等3家打頭陣,持續吸引市場關注。

5.資金如「雪片」般湧進壽險公司。據壽險公會最新統計,前4月壽險新契約保費累計有4,492億元,較去年同期成長15.6%,加上續期保費的話,今年前四月壽險總保費收入達1兆245億元,不僅比去年同期成長10%以上,金額更創下同期新高。

今年前三月銀行存款只增加574億元,壽險新契約保費卻明顯成長,尤其是利變壽險、利變年金及傳統型還本終身壽險等。

前4月這三大類保單估計就吸金約3,500~3,700億元,若以此速度成長,今年壽險新契約保費可能挑戰2兆元大關,總保費收入則應會破3兆元,都可望創下歷史新高。

6.台股在8,000點附近打底,指數沒有再往下回測,投信、自營商這兩大內資法人也持續進場回補,投信連續七個交易日站在買方,自營商非避險的進出也轉為買超,顯示內資認為底部已近,並且開始逢低承接股票。

7.開發金控16日舉行股東會,小股東對近年來開發投資併購效益未反應在股價表示不滿,對此開發金總經理楊文鈞表示,「投資跟打棒球一樣,不可能棒棒全壘打」。

目前已經積極轉型為收益穩定的金控公司,股價淨值比0.7倍也位居亞洲金融機構的中位數,以目前股價來看,「開發金股價確實委屈了」。

8.機器人Pepper在全球熱賣、AlphaGo擊敗南韓棋王,讓機器人大軍深受市場矚目。第一金控旗下的第一金投信即將發行全台首檔「全球機器人及自動化產業基金」,讓投資管理業出現新活水。

9.味全埔心牧場開發計畫在延宕多年後,即將捲土重來,據了解,味全正積極尋找合作夥伴,共同開發埔心牧場,粗估潛在開發利益高達20億元上下。這將是味全繼三重新燕廠土地後,最重大的開發案。

10.上周台股單周已爆增19家上市櫃公司實施庫藏股,從上周一的虹光,上周二的F-波力、萬潤,上周三的聯電、欣興、柏騰、F-大洋、華星光、鈦昇等6家。

上周四的中環、華興、南茂、穩懋等4家,上周五的聯成、大成鋼、國產、緯創、F-通訊等5家,宏達電則在周日晚間宣布買回庫藏股,昨日再新增金像電、一詮兩家跟進。

11.東陽(1319)過去4年整理整頓、擴充台灣總廠產能的投資效益顯現,即使進入第2季AM(售後維修)汽車零件業傳統外銷淡季,今年4月合併稅前淨利2.52億元,照常創下年增130%的驚人成績,再創同期新高。

12.高市長陳菊針對高雄港自由貿易港區開發遠景,接受旺旺中時媒體集團訪問表示,市府與高雄港務公司將共同成立一家土地開發公司,只要立法院通過開發案,預計就可開始運作。

未來在「南方城市合作」架構下,不排除跟具有海港優勢的東協國家合作,讓人流進出更加便利性。

13.封測大廠矽品精密昨開股東常會,目前是矽品最大法人股東的同業日月光,並未阻撓矽品股東會的進行,相反地,還對矽品提出的修訂公司章程討論事項,及對配發3.8元現金股利等承認事項,均投下贊成票。矽品董事長林文伯對此予以肯定,並表示這是非常好的開始。

14.據統計,包含懷特、矽品、華新科(2492)、智邦(2345)、中裕(4147)、緯創(3231)、台耀(4746)等14檔題材股,不僅昨日成交量較上周五激增,檔檔大漲逾4%,是盤面上吸引資金競逐的焦點。

15.測試大廠京元電(2449)接單接到手軟!受惠於華為海思、聯發科、賽靈思(Xilinx)、豪威(OmniVision)、英特爾行動通訊(IMC)、輝達(NVIDIA)等6大客戶訂單湧入。

京元電訂單能見度已直透9月,單月營收可望一路創下新高到第三季。法人樂觀預估京元電今年營收及獲利均將改寫新高,並上修今年每股淨利預估至2.3~2.5元。

16.全球4G滲透率最快速成長的中國市場,配合中國電信集團全網通規模發展要求,旗下天翼電信、中捷通信為招標人及招標代理商,發布2016年4G智慧型手機招標公告。

再大力推進中國4G用戶數,砷化鎵代工龍頭穩懋(3105)受惠非蘋手機4G用量將更顯著,而獲得三安集團注資的F-環宇(4991)同步看俏。

17.摩根士丹利證券昨指出,受惠於中國五一假期電視銷售尺寸加大與新機款的陸續推出,對於面板產能去化極有幫助,儘管仍維持今年全年電視出貨量預估值,但看好面板供給過剩壓力可望在第二季至第四季逐漸緩和,建議「加碼」LGD與友達。

18.F-永冠(1589)董事長張賢銘等四位董事,昨日以每股186元,轉讓6,500張永冠股票給摩根士丹利投資管理,以投資入股方式引進外資。

公司派為釋出善意,邀請摩根士丹利投資管理今年6月改選出任1席董事,俾助公司治理及推向國際的長遠布局。

19.為求突破成長瓶頸,日本老牌遊戲大廠任天堂決定進軍電影業,讓自家電玩角色躍上大螢幕!任天堂周一表示目前正與幾家電影公司洽談合作,希望能製作以該公司高人氣遊戲角色為主的影片。

20.當在網路上「手滑」就購物的小資女,現在有方式既滿足網路消費的欲望,又能留住錢。中國人壽16日宣布推出首張可以用網路投保的利變型年金,最低投保門檻只要1萬元,目前宣告利率2.51%,鎖6年以上,年化報酬率在2%以上。

21.中國在無人車的推廣應用上超越美國。百度昨宣布將在安徽蕪湖設立「全無人駕駛汽車營運區域」,成為全球第1個政府核准上路的無人車,百度更計畫在3年內將無人車營運區域推廣到中國10多個城市。

22.電腦品牌廠宏碁(2353)積極切入電競及VR(虛擬實境)PC市場,昨並宣布與瑞典遊戲工作室Starbreeze結盟,雙方將合資成立公司,聯手推出新款的Star VR頭戴式顯示器,鎖定特地的高端娛樂市場。

23.蘋果將在iPhone系列採用AMOLED面板,帶起全球面板廠與手機品牌開始競逐中小尺寸AMOLED面板的熱潮。WitsView最新研究顯示,2016年全球中小尺寸AMOLED面板產能可望達到590萬米平方,較2015年成長約16.5%。

市調預期,在各面板廠積極擴充產能下,2019年中小尺寸AMOLED面板產能面積將達到1,440萬米平方,2015~2019年的年複合成長率高達30%。

24.才剛宣布投資中國最大叫車軟體滴滴出行,蘋果執行長庫克(Tim Cook)昨低調現身北京,滴滴總裁柳青更是一路隨行,兩人相談甚歡。

時值蘋果部分服務在中國受阻的多事之秋,庫克除昨出席開發蘋果開發者大會,此行是否與中國官員接觸,備受各界關注。

25.經濟部最新統計顯示,國內餐飲業今年第1季營收達1,110億元,創歷年單季新高,年增3.1%,已連續28季正成長。經濟部預估,外食族加上旅遊觀光商機,激勵業者展店,全年餐飲業營收以突破4,300億元為目標,再創歷史新紀錄。

26.華爾街日報報導,在服務Prime廣大會員與提高營益率的考量下,零售巨頭亞馬遜(Amazon)已決定擴大自有品牌產品線,最快本月底或6月底亞馬遜就會在自家網站推出Happy Belly、Wickedly Prime與Mama Bear等一系列全新自有品牌商品。

27.F-龍燈(4141)受惠美國新產品及與同業SIPCAM合作的助益,加上巴西匯率相較美元走強,帶動單季稅後淨利達2.89億元,EPS 1.9元,相較去年同期虧損4.19億元,大幅由虧轉盈。

28.怡華(1456)、環泰(4207)及常珵(8097)因第1季獲利突出,帶動每股淨值上升至10元,有機會重新恢復信用交易資格。

29.藍天(2362)今年強力推進集團資活化,看好金管會在2月底公告,開放台灣REITs可投資海外物業,看好旗下百腦匯持有在中國大陸主要城市多筆不動產,及商辦大樓資產。

積極評估在台發行REITs、尋求可能合作對象,預期若相關行政程序順利,最快可望在今年第3季底、第4季初就能發行。

30.福斯(Volkswagen)汽車集團首季新車銷量重登世界第一,切入供應鏈的F-百達(2236)業績吃香,首季獲利大增3.5倍。在福斯汽車縮減全球汽車零件供應商的趨勢下,F-百達可望取得更多採購訂單,法人看好今年營運成長趨勢確立。

31.智伸科(4551)汽油高壓幫浦、ESC及ABS控制閥塊等3大主力汽車零件銷售開紅盤,第1季汽車零件佔營收比重62.32%,第2季淡季不淡,4月營收創單月歷史次高。

5、6月接單及出貨可望優於去年同期。法人估,第2季出貨年成長1成以上,全年EPS有機會超越2014年的4.27元。

(B)利空消息:

1.中國鋼鐵產能過剩問題引發全球圍堵!根據七國集團(G7)的一份草案,下週在日本舉辦的G7峰會或將聯手對中國的鋼鐵產品施加壓力。與此同時,中國工信部官員昨坦言,中國鋼鐵行業產能過剩問題並未出現改善跡象。

2.雙北市高總價豪宅價格持續下修,最新實價揭露,北市「國泰賦格」11樓成交單價約95.6萬,與同社區最高單價141.8萬相較,跌幅已超過3成。

而新北市的「馥華雲鼎」,22樓最新成交單價為68.9萬,不到1年時間房價下修18%,雙北市指標豪宅個案,價格修正幅度達2~3成。

3.人民幣投資退燒,國銀人民幣存款餘額創15個月新低。中央銀行16日公布4月銀行辦理人民幣業務概況,統計全體銀行人民幣存款餘額月減34.96億人民幣,來到3,108.19億人民幣,為2015年2月以來的新低紀錄。

4.國際廢鋼原料價格大起大落。近二周來,受到國際廢鋼原料價格狂跌影響,豐興(2015)繼上周連續調降廢鋼收購價格後,昨跟著調降鋼筋價格,每公噸降800元、降幅5.47%,累計連續二周調降1,500元,跌幅近1成,至於廢鋼和型鋼產品盤價,則維持平盤。

5.電子紙供應商元太(8069)第1季營收衰退10.54%,同時研發費用大幅增加,造成營業損失4.94億元,稅後淨損2.72億元,每股淨損0.22元。

元太將於今舉行法說,將說明今年度展望,今年電子標籤等應用需求大增,可望帶動元太獲利率改善。

6.日本3大汽車廠估計,日圓升值恐讓本會計年度(4月起)的營業利益合計銳減140億美元。在傳統汽車廠積極投資抵禦科技業者撈過界之際,日圓強勁升值恐削弱日本汽車廠的投資能力。

7.《金融時報》周日報導,全球最大主權財富基金-挪威石油基金,對福斯汽車(VW)的不滿已達極限,決定打破向來不輕易評批持股公司的慣例,日前證實將就排廢造假醜聞向福斯採取法律行動。

8.在反腐的行動影響下,中國消費者對鉑金首飾消費降溫,使得全球鉑金需求面臨大幅下滑的風險。黃金礦業服務公司(GFMS)分析師表示,今年中國的鉑金首飾需求降幅預料接近10%。

9.上市櫃公司第1季財報昨最後揭露,首季因提列匯兌損失等因素衝擊,單季總獲利僅3,493億元創近12季新低,年減25%、季減9%,為連3季雙雙季減、年減。

10.國際資金近期「棄台轉韓」跡象頗明顯,根據EPRF最新統計數據,國際資金5月以來賣超台股達27.56億美元,但卻逆勢買超韓股1.02億美元,而國際資金昨天繼續賣超台股44億元,連13個交易日賣超合計達1,063億元。

瑞信證券等外資指出,由於第二季科技股獲利預估值仍有進一步下修空間,短期內布局亞太區科技股的國際資金仍然會「棄台轉韓」。

11.據統計,三晃、陽明、和鑫、廣寰科、弘憶股、天揚、鈺創、金利及彩晶等9家上市櫃公司,到第1季底止,每股淨值掉到10元以下,恐將有暫停信用交易之虞。

12.「0!」這不是520的倒數計時,而是520後,工商團體接待大陸參訪團的團數為「0團」。隨著520逼近,中國大陸在政治上已經對台灣步步進逼,影響所及,中國大陸從中央到地方凡是官方主導的「經貿、文化交流團」,在520後,是「一個都沒有!」

(工商 )

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