重要指標歷史紀錄
重要指標歷史紀錄

台股加權指數近期走高,攻破萬點前景可期,台灣指數公司「漲升股利指數系列」(漲升股利100指數及漲升股利150指數)上周四(5月4日)雙雙突破歷史新高,今年以來報酬表現分別為+8.98%、+8.56%,均優於加權指數(+7.49%)與台灣50指數(+7.68%),績效表現十分優異。

此外,漲升股利指數系列之現金殖利率分別為4.20%(漲升股利100指數)、4.11%(漲升股利150指數),均超越加權指數(3.65%)及台灣50指數(3.72%); 股東權益報酬率(5.04%、4.69%)表現亦優於大盤(4.38%),充分顯示「漲升股利指數系列」可篩選出同時具備高現金殖利率、財務表現良好且績效表現突出特色的投資組合,適合採用作為被動式商品(如ETF)或提供機構法人進行資產配置。

全權委託投資標竿

台灣指數公司表示,漲升股利指數針對不同投資需求,推出100檔成分股及150檔成分股兩種版本;漲升股利100指數較適合作為投信發行ETF或指數型基金等投資商品;漲升股利150指數因總市值較大,適合做為退休基金等大型機構法人作為全權委託的投資標竿。

高現金殖利率一直是台灣資本市場的重要特色,而「漲升股利100及150指數」以具現金股利成長與營運穩健的指標作為篩選條件,設計理念著重現金股利發放的持續性、品質與成長性,同時運用市場流動性財務指標設計出兼顧股利報酬與資本利得的smart beta指數,透過指數規則挑選出穩定配息且財務體質穩健的優質上市公司,促使漲升股利指數成分股構成的投資組合具有極高的投資價值。

現金殖利率超越大盤

台灣指數公司表示,「漲升股利指數系列」自2016年第三季發布以來已多次創下新高,且其現金殖利率表現均超越大盤與台灣50,股東權益報酬率亦超越大盤 ,表現十分亮眼。

對投資人而言,「漲升股利指數系列」選擇股利穩定且股利品質佳的公司作為成分股,提供投資人作為特定投資主題的績效衡量指標。對上市公司而言,與股東分享獲利的公司能見度將提升,可增進募資能力並提升企業發展。對資本市場而言,此一指數可充分彰顯出台灣資本市場高現金殖利率之特色,讓更多優質公司被市場發現。

(旺報)

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