目標到期債券基金募集熱潮不斷延燒,為掌握趨勢,凱基投信推出凱基六年到期新興市場債券基金,連結中國人壽的投資型保單,提供投資人低波動且穩健的投資工具新選擇。

目標到期債券基金訴求投資簡單化,以「債息收入」為主要報酬來源,持有目標到期債券基金至到期日,期間債券價格及利率變化,不影響期末拿回本金及期間收益,可獲得的收益性較高,適合作為核心配置或長期資金規畫。

凱基六年到期新興市場債券基金經理人李宏智表示,在全球經濟增長下,帶動新興市場企業獲利持續擴增,看好今年新興市場的投資前景。現階段新興市場經濟成長動能已超越成熟市場,企業獲利成長率也領先成熟市場,此將有利於新興市場債券信評調升;此外,新興市場仍處於較為寬鬆資金環境,包含俄羅斯、巴西央行仍具備進一步降息空間,看好新興市場債券價格未來走勢。

相較於國內的目標到期債商品主要以布局主權債為主,凱基六年到期新興市場債券基金是以企業債為主,主要是新興市場產業多元性高,企業發債多,也提供較佳流動性,加上新興市場企業債擁有相對較高的報酬風比,因此能提供投資人更穩健的資產配置選擇。

李宏智強調,新興市場企業債券投資標的多,種類豐富,可充分掌握新興市場成長契機,而從報酬風險比來看,過去五年新興市場企業債的報酬風險比為2.42,領先新興市場主權債,顯示新興市場企業債承擔每單位風險下創造報酬能力較佳。

凱基六年到期新興市場債券基金包含新台幣及美元兩種級別,並聘請東方匯理資產管理公司(AMUNDI)擔任投資顧問,AMUNDI為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司。

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