時機歹歹,考張金證照有飯吃!根據社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)最新統計,今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數,本次報考人數達903人,再創歷年同時期新高紀錄;值得一提的是,台灣人特愛考CFP這張金證照,截至去年底為止,台灣在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五,僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。

考CFP這張證照要幹嘛?簡單地說就是理財專員。在美國發展了三十幾年,2005年左右引進台灣,馬上成為市場上燙手的黃金證照。

為何說CFP是金融從業人員的黃金證照?因為它非常難考。所謂的「理財規劃顧問證照」(Certified Financial Planner,CFP),必須有相關工作3年經驗才能報考,且報考前還須完成6科、每科40小時課程,每科考取後才能接著考下一科,最快要花1年半、總花費10萬元以上。

根據一位取得CFP證照的壽險人員指出,考上CFP證照不但在金融界中可以鶴立雞群、接觸金字塔頂端的客戶,且是升任高階主管的一張入門卡。

社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數,發現本次報考人數達903人,再創歷年同時期新高紀錄,相對去年3月同期報名人數,大增242人,成長率近36.61%。

其中,又以銀行業與壽險業從業人員報考人數最多,報考人數最多排名前5名金融機構,分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、兆豐商業銀行等。

全球26個會員國正積極推展CFP,根據統計,全球CFP認證總人數已達到175,573人,2017全年度新增加15,726人,淨增加 5,472人,人數成長率3.2%,而台灣在CFP國際認證人才培育上再創佳績,CFP認證總人數為1,230人,淨成長人數為247人,淨成長率達25.1%,在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五,僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。

FPAT理事長李長庚表示,近年來,國際金融業界正邁向轉型重要階段,具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入CFP國際認證人才的培育,從費用補助到獎勵制度的措施,不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗,這對台灣金融業在國際金融市場發展上,不但能強化國際競爭力,並能提供消費者更好更專業的服務品質。

(中時電子報)

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