美國與北韓領導人之「川金會」圓滿落幕,雙方發表聯合聲明,北韓將去核化,美國則在朝鮮半島停止軍演,且將逐漸撤軍,使東北亞漸趨邁向和平境界發展,對南韓、日本與台灣等地股市皆具正向。

不過,國際政經消息,緊接而來備受關注者,係美FED(聯準會)將在本周再度調息,且歐洲央行也可能宣布在今年底之前結束QE(貨幣寬鬆),加上包括台灣在內的亞洲新興市場,下半年升息預期也愈趨升溫,使全球貨幣未來或愈趨緊縮的變數風險,不宜輕忽,對股市資金的負面牽制效應,需密切追蹤。

業內人士指出,短期而言,台股除息旺季將屆,使一向青睞高股息殖利率的外資法人,不致過度偏空;此外,新台幣兌美元匯價,在第2季貶值趨勢已大致底定,單季的匯損回冲與營業毛利成長,普被大股東、主力群與法人等市場大戶看俏,且在政策面做多意願不減下,使具題材股票的波段高檔空間,仍審慎樂觀。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.被動元件飆漲,勞工有福了!政府四大基金之一的勞動基金,其委外代操的勞退基金近1年來大舉加碼國巨、華新科、奇力新、環球晶及台勝科五大飆股,績效菲然。法人初估,勞動基金持有被動元件及矽晶圓兩大族群,坐上飆股特快車,五大飆股未實現利益逼近300億元大關。

2.晶圓代工大廠聯電(2303)昨召開股東常會,通過今年每股配發0.7元現金股利,並順利完成5席董事及4席獨立董事改選。

今年以來聯電8吋廠產能全線滿載,上半年並未跟進同業腳步漲價,但8吋矽晶圓價格逐季調漲,聯電為了轉嫁矽晶圓增加的成本,近期將一次性調漲8吋晶圓代工價格。聯電不願透露漲幅,但業界傳出最高漲幅上看2成。

3.台股股王大立光昨舉行股東常會,執行長林恩平一口氣釋出多項喜訊!他表示,6月訂單雖與5月相當,但7月份就已全滿,除努力提升良率之外,去年底啟用的新廠持續擴充新產能。

林恩平指出,就算手機的數量不變,但光學鏡頭的需求還在增加,他還透露大立光正在積極尋找「總面積約3~4萬坪、比目前廠區大一倍」的土地蓋廠,並希望能獲得政府協助。

4.證交所近期再度啟動建議小額投資股利所得免稅,證交所副總楊朝榮昨指出,日本近年來實施小額投資制度(NISA)成效極佳,從活絡資本市場及兼顧社會政策,應實施台版的TISA,鼓勵從小或從年輕時就定期投資;同時應將證交稅降至千分之1.5%。

5.醫美股5月業績優異,搭上台灣生技月7月中旬將開展,資金轉戰陣地,昨(12)日上市櫃生技醫療類股指數由醫美股帶頭衝,價量齊揚,佰研(3205)、麗豐-KY(4137)、佐登-KY(4190)攻上漲停,重回盤面焦點。

6.世足賽明(14)日起跑,面板雙雄及紡織三雄等股價相繼表態小漲,然帶動的商機才正要開始,消費電子、通路都動起來,就為了搶搭世足熱,大同(2371)推出預測冠軍活動,昨爆量大漲7.29%,影音產品、高畫質電視、衛星通訊等族群,昨齊步放量收紅,成另類的世足賽概念受惠股。

7.受全球政經事件紛雜干擾,台股昨(12)日調節賣壓湧現,指數一度跌破11,000點大關,不過法人認為,川金會雙方釋出善意,有利國際股市上演慶賀行情,下半年並有高殖利率、政策作多及外資可望回流等正向因子加持,可望延續「萬一」氣勢。

8.工業電腦廠凌華(6166)結盟工具機大廠友嘉集團,合作開發5G通訊新世代機器人作業系統(Rost5G),目標鎖定整合無線專網5G技術與ROS2資訊平台,卡位網通、工業4.0生態鏈商機。

9.電子產品充電接口將統一採用Type-C規格,無疑讓USB-PD(電力傳輸)商機一觸即發,繼筆電市場率先導入Type-C接口後,業者普遍看好,今年下半年筆電採用Type-C接口將出現倍數成長,法人也看好順利切入USB-PD晶片市場的偉詮電(2436)今年下半年出貨量有機會較去年倍增。

10.遊戲機台龍頭鈊象(3293)近期受惠於遊戲機台出貨增溫、東南亞政局變動因素逐漸穩定,五月單月營運表現強勁,法人預估,鈊象今年第二季整體營運將有望優於第一季表現。

11.和大工業董事長沈國榮昨表示,和大已具備電動車減速箱完整生產供應能力,特斯拉(Tesla)持續追加訂單,歐美大陸車廠新電動車零件採購訂單不斷,法人樂觀和大今年業績將有10%~15%增幅,今年合併營收有機會挑戰80億元新高。

12.晶圓薄化代工廠昇陽國際半導體(昇陽半,8028)昨舉行上市前業績發表會,預計7月上旬掛牌上市。

昇陽半在以晶圓背面薄化及代工產能打入市場,主要客戶以國際功率半導體廠為主,受惠於功率半導體及微機電等需求日益增加,同步帶動昇陽半5月合併營收達1.86億元,創下單月營收歷史新高,昇陽半對下半年營運抱持樂觀看法。

13.全宇生技-KY(4148)董事長彭士豪昨在股東會中表示,搶攻的循環經濟商機,將力拚2、3年發酵;他以「非常正面」看待馬來西亞變天,預期水稻、肥料等過去政府津貼的少數壟斷產業有機會打破,成為公司延伸發展的領域,法人初估全宇今年EPS有挑戰5.5元的新高實力。

14.瑞軒(2489)董事長吳春發表示,未來的產品策略將朝向多產品線發展,並調整產品組合,轉向高階、高單價產品,預估今年電視出貨270萬台、音響出貨50萬台,全年可望恢復獲利表現。瑞軒也啟動第二代接班計畫,瑞軒總經理吳旭軒、瑞旭總經理吳旭祐雙雙進入董事會。

15.聯強(2347)昨(12)日舉行股東會,總裁杜書伍說,聯強下半年營收還會比上半年好,全年獲利一定超過2017年。

針對併購議題,杜書伍表示,聯強將針對商用及技術服務、擴大啟動併購行動。

16.隨著全球品牌服飾庫存降低、下單力道增強,儒鴻(1476)董事長洪鎮海指出,國內紡織產業將是「強者恆強、弱者恆弱」。儒鴻今年在新產品、新客戶加持下,ASP(平均單價)估年增10~20%,營運會有2位數的成長。

17.超商龍頭統一超去年營收、獲利雙創新高,昨(12)日股東會通過每股配發25元現金股利,寫下該公司新紀錄,且在整體上市櫃企業股利配發水準排名第4;若以現金股利來說,更僅次於股王大立光及塑膠股信立,堪稱零售業股利王!

18.緯創資通(3231)集團旗下白牌伺服器廠緯穎科技(6669),昨(12)日公告5月自結財報再度驚艷各方,不僅單月營收、獲利分別有逾167%及365%的年增幅度外,單月稅後每股盈餘(EPS)飆漲至5.6元,今年4、5月合計EPS已達9.19元、優於今年首季的8.31元;累計前5個月EPS更達到17.5元、大幅超越歷年全年的EPS表現。

19.百和-KY(8404)旗下越南百宏一期新廠,目前正試車生產經編緹花網布,並陸續通過包括adidas、UA及NB等十多個國際品牌業者鞋子面料送樣認證,預計今年第3季可陸續出貨,第4季出貨放量,預估新廠今年經編緹花網布產值可達5億~10億元。

20.美國總統川普與北韓領導人金正恩周二在新加坡完成歷史性的峰會,美朝領袖會後發表聯合公報確認朝鮮半島去核化與建立新關係的協議。

21.台股上市櫃企業5月營收出爐,前10大企業幾乎全面繳年增佳績,而前五大公司則為蘋概股或組裝廠,其中,奪營收王的鴻海(2317)刷新歷史同期紀錄,替台股多頭注入信心,股價昨(12)日終於翻紅,同為蘋概股的華通(2313)昨日股價也逆勢收紅,成盤面亮點。

22.依Gartner(顧能)預估,2020年的智慧衣營業規模將達50億美元,儒鴻、聚陽(1477)都已投入搶先機;儒鴻健康照護型智慧衣預計年底完成人體測試,聚陽長期耕耘的Lifestyle生活型智慧衣,已開始接受下單,下半年就可陸續出貨。

23.阿里巴巴創業基金近年來在台投資新創企業不遺餘力,經濟部政務次長龔明鑫昨(12)日接受本報專訪時表示,政府投資新創力道並不輸給阿里基金。

將分成四部曲扶植新創,一是透過10億國發天使基金結合海選新創計畫;二是透過經部三支各百億基金,與民間創投共同投資;三是台杉公司投資規模較大的新創業者;最後則是透過產業創新轉型基金協助新創企業併購。

24.台灣生技月大展下個月即將登場,上市櫃生醫指數昨(12)日雙雙上揚,漲幅分別為1.12%、0.66%,逆勢大盤發亮,其中,大江(8436)帶量攻高,不僅收漲3.93%,成交量更較前一日翻逾2.4倍,而智擎(4162)近期獲買盤轉入,成交量連8日維持逾千張。

25.全球矚目的美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」,昨在新加坡舉行。耐人尋味的是,峰會結束後金正恩就急著搭乘中國出借的專機返國。

有消息傳出,金正恩將先到北京與中國國家主席習近平會面,晤談本次與川普的會談細節。外界咸認,今後中國在美國、北韓互動上仍將繼續扮演關鍵角色。

26.上市櫃公司5月營收表現亮眼,近逼2.8兆元,改寫歷年同期新高,扭轉「5窮」魔咒,其中,聯電(2303)、華邦電(2344)兩檔榮登5月及前5月營收「三增」排行榜,獲市場關注,聯電連2日成交量逾7萬張,華邦電昨(12)日更爆增、破15萬張,吸引力可見一斑。

27.受惠今年前5月成品鞋銷售量,及合併營收聯袂增加,加上認列5月匯兌收益,身為Nike製鞋代工廠豐泰企業(9910)昨(12)日公布自結今年前5月稅後盈餘16.04億元、年增8.48%,EPS為2.4元,優於去年同期的2.21元。

28.智慧機械產業可說是5+2產業中推動進度最快的產業之一,經部次長龔明鑫表示,推動智慧機械祭二招強力手段協助中小企業導入智慧製造,一是以智慧機上盒提升智慧化能力;另一是政府建立公版連網平台導入智慧化功能。

他說,八月經濟部擬成立輔導團,為業者到府服務,對於大型績優機械業者則協助導入AI等智慧應用方案。

29.近年大陸力行資本市場的改革開放,投資人已不能忽視這個世界第二大經濟體 在其投資組合中的重要性。滙豐中華投信本周舉辦「2018中國投資論壇」,也邀請滙豐晉信專業經理人來台,協助投資人透過第一手在地觀察,掌握大陸投資方向與契機。

30.美國女星安潔莉娜.裘莉透過基因檢測,進行預防性質手術,讓「預防醫學」聲名大噪,隨美國醫療科技「精準醫療」進展,及亞太地區人均GDP逐年增長,對醫保消費需求提高,搭配醫療科技與數據分析,逐步擴大全球醫療供需鏈市場產值,帶動相關基金績效可期。

31.MSCI世界指數近期有「漲不動」的窘境,近三個月漲幅不到1%;但若細分各產業,能源、原物料類股堪稱前段班,3個月漲幅分別達13.56%、3.12%;法人認為,5月世界能源、原物料指數表現皆優於全球股市,主因為油價與主要金屬報價上漲所推動,隨川金會落幕,市場波動可能緩解,建議投資人第三季可擁抱資源型基金。

32.2018年美國進入升息循環,投資市場震動加劇,股市走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔,接下來布局難度提高,風險機會並存下,在金融市場波動加大之際,股債均衡配置的平衡型基金將是最有效率的投資組合。

日盛投信預定於7月16日展開募集「日盛中國豐收平衡基金」,募集上限200億元。

33.行政院長賴清德明(14)日將聽取衛福部簡報醫療新南向計畫成果,衛福部已與台大、成大、榮總等6家大型醫院合作,進軍雙印、越南、泰國等6個新南向國家,透過「一國一中心」策略,培訓醫療人才、橋接雙邊醫療產業。

34.第七屆雲台會昨(12)日開幕,為深化兩岸產業合作,雲南省委副書記阮成發表示,雲南已針對台商在當地投資的設備獎補、擴大台商參與一帶一路機遇等,研擬相關辦法,近期就會發布,其中對台資企業的設備投資支持,目標「全大陸最優惠」。

35.水泥、營建類股受惠,最強北韓概念股瘋漲。北韓與國際社會的關係融冰,料將創造經濟改革開放的商機,南韓有一檔營建股即因這個題材大大受惠,今年來股價狂漲近500%,堪稱最強北韓概念股。

36.金融民民併,四大金控董事長先按讚。金管會主委顧立雄本周與國泰金控董事長蔡宏圖、富邦金控董事長蔡明興、中信銀行董事長童兆勤、元大銀行董事長范志強會面,先了解金控首次持股降為10%的可行性,四大董事長都表達支持金管會推動金融整併。

37.富士康工業互聯網(FII,工業富聯)、寧德時代等獨角獸掛牌上市的新概念股維持蜜月行情,FII昨(12)日開盤即漲停鎖死,連續第3個交易日漲停,市值已經逼近4,725億元人民幣(下同)。寧德時代昨同樣開盤漲停,是掛牌以來第2天漲停,市值升至865億元。

38.中華信評12日指出,FinTech(金融科技)業者衝不破台灣傳統銀行業高牆,最新估算,台灣傳統銀行業在未來2~3年將分別對金融科技投入平均新台幣上億元的資金,但各銀行投入的實際金額差異將非常大,預期銀行業者將可能會透過收購金融科技公司或與其合作,成立創投資金或投資金融科技公司,再培育或自行成立數位金融公司。

39.機車業龍頭光陽工業大舉進軍電動機車市場,昨(12)日在台發表New Many 110 EV、Nice 100 EV兩款全新電動機車,最低只要3萬元有找,嗆聲1年內幹掉Gogoro,拿下5成以上市占。

40.皇翔建設董事長廖年吉搶當「飯店王」,昨(12)日表示將在台北市開出3家飯店。首家位於北市士林官邸旁的士林萬麗酒店(RENAISSANCE),預計9月開幕營運。

(B)利空消息:

1.澳洲經濟已連續26年未見衰退,近日出爐的第一季國內生產毛額(GDP)增幅超出預期。但澳元前景恐怕沒這麼樂觀,主要是全球貿易戰煙硝味日濃下,恐波及澳洲商品出口。

2.川普政府日前剛宣布,已就禁售令和中興通訊達成和解,中興並在昨(12)日晚間宣布復牌。但是美國參議院的兩黨議員表示,將在本周發起立法表決以恢復對中興的處罰。

由於該法條將被打包進「國防授權法」當中,在禁令尚未正式解除的當下,中興通訊能否起死回生,仍存在不小變數。

3.歐洲央行(ECB)預定周四(14日)召開決策會議。多數經濟學家預料,隨著歐洲通膨意外強勁、義大利情勢穩定,ECB勢必會在年底以前結束購債措施,本周或7月會議便會公布退場細節。至於外界關注的升息時程,專家預料最快在明年中調升利率。

4.美國總統川普對「川金會」一頭熱,在G7峰會卻對傳統盟友冷嘲熱諷,引發歐盟官員的不滿,但礙於美國對歐洲經濟與安全事務的重要性,又不能對川普視若無睹,歐洲未來在對美關係的因應上,可能不是容忍川普,就是自立自強或另尋盟友。

5.蘋果周二更新開發商指南,明文禁止使用iPhone和其他iOS裝置來挖礦比特幣等加密貨幣,因為此類活動不僅損耗電池、讓裝置過熱,也對裝置資源造成不必要的壓力。

6.大陸官方強力去槓桿政策持續發酵,中國人民銀行昨(12)日公布多項5月份金融數據全面走低,不僅廣義貨幣總計數(M2)年增率來到歷史次低,社會融資增量更較上月腰斬,創接近兩年新低。專家指出,若是社會融資持續低迷,不僅影響實體經濟的支持力度,並恐加劇下半年宏觀經濟的壓力。

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