永豐金證券結合券商人才優勢及數位金融平台創新服務,積極發展財富管理獲得客戶及各大評鑑的肯定,最新由國內專業財金雜誌今周刊舉辦的2018「第十二屆財富管理銀行暨證券評鑑」,永豐金證券榮獲「最佳數位平台體驗獎」第1名及「最佳數位創新獎」第2名的殊榮。

永豐金證券代理總經理江偉源表示,財富管理推動以來快速成長,目前規模已近128億,名列前茅,人與科技能相輔相乘創造更精準與高效率的金融服務,面對Fintech的大趨勢,提升人員財富管理的專業素質才能突顯服務價值,同時將數位平台持續進行優化,並已在理財機器人等數位金融創新產品的開發設計投入資源研發,未來包括現期貨、複委託、共同基金、到保險,依照不同的人生階段,不同的投資目標需求,提供妥適的全方位服務。

該公司一方面仍持續擴大理財人員團隊,並積極在數位金融提供多項創新服務,其中發展AI智慧推出的Line理財機器人「豐-Leader」,目前好友數已突破6萬1千人,可提出多種策略模組,供投資人自行選用設定,並做到有效資訊精準推播,能替每位客戶量身打造專屬的理財策略;另外,數位平台提供盤中即時損益試算,客戶可以掌握海外複委託循環款購買力;永豐金證券並透過臉書的經營提供理財訊息及知識推廣,粉絲數高達逾13萬6千人,該公司在兩大社群媒體經營的成果已超過20萬人。

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