強攻數位化,台灣人壽成立的EdgE數位實驗室接續研發出一系列銷售行動化工具,已取得國內多項專利認可,協助業務員全面應用數位工具服務保戶,效率化服務大幅提升新契約成交率達60%以上,今天再發表全新「保單健診系統」。

台灣人壽表示,業務員可透過全新「保單健診系統」行動工具,依照客戶的家庭狀況、家庭收入,整合現有資產與保單進行分析,能精準瞭解客戶應備齊與已備齊的保障,快速找尋保障缺口。

除此之外,透過完善的數據資料庫,業務員可依據客戶不同的財務目標如退休準備、子女教育金,或特定理財目的等,提出對客戶真正所需的精準建議,快速為客戶產出最佳規劃與商品組合,客戶感受得到為自己量身打造的專屬服務。

台灣人壽表示,應用「保單健診系統」行動工具搭配「行動保2.0」,讓客戶從保單健診到建議書、要保書,最後以電子簽名完成交易,從需求分析導引至商品建議一氣呵成,最快10分鐘即可完成投保,可間接提升新契約成交率達60%以上,數位化服務過程不僅專業嚴謹,服務效率快速。

台灣人壽於全面使用「行動保2.0」行動工具後,投保送件率已高達9成,並針對其中700位業務員進行追蹤分析,有高達8成5表示行動保有助於業務服務而感到相當滿意,針對簽名遞交、基本資料及告知事項,還有繳費給付這三項功能最為滿意。

此外,業務員對於已建檔及既有客戶資料均可直接帶入系統,大幅降低資料輸入錯誤的機率,有效降低核保照會率,能縮短30%核保時間,認為大幅提升業務推展與核保效率。

(中時 )

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