日盛投信:台股震盪整理 持續觀望手機產業狀態

日盛投信日盛基金經理人張亞瑋今日表示,因製造業數據不佳,加上蘋果調降財測,使得美股四大指數1月4日出現-2.48%到-5.94%跌幅,讓台股面臨短期修正壓力。景氣走弱疑慮加深使股市近期震盪趨勢加劇,短線關注中美貿易協商結果及聯準會何時停止升息,若中美貿易協商順利或聯準會釋出升息暫緩,將有利股市短期反彈。

此外,半導體龍頭台積電將在1月17日舉辦法說會,屆時是否有機會利空出盡,或是對今年電子產業進一步展望,後續須持續觀察。

張亞瑋指出,產業方面,觀察手機相關供應鏈廠,市場預估第一季蘋果手機銷售可能持平或小幅下修,但仍有中國品牌手機支撐,進入第二季,蘋果手機與非蘋手機恐出現需求不振,供應鏈壓力升,建議上半年對手機概念股先行觀望。

操作上,選擇趨勢明確產業為主軸,電子方面留意ADAS、5G、車用功率元件等。汽車動力與安全要求規格不斷提升下,汽車電子發展迅速,近年來更帶動各家車廠投入研發資源,不斷推出主被動安全規格和相關輔助系統。傳產以台灣及美國內需概念、具備越南廠轉單效應、高現金殖利率個股可持續關注。

(工商 )


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