2018年BENCHMARK《指標》台灣基金大獎主辦單位、《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲14日宣布第三屆BENCHMARK《指標》台灣基金大奬的獲獎名單,總計有36家業者在53個類別裡贏得獎項。2018年市場波動劇烈,基金投資表現深受考驗,除績效外,《指標》台灣基金大獎更透過創新評核、嚴選出年度最佳基金公司,在這景氣暐暗不明、市場動盪的時候,做為投資人的最佳指引、參考。

BENCHMARK《指標》年度基金大獎(BENCHMARKFundoftheYearAwards)在香港舉辦今年邁入第十五年,在台灣今年是第三年,鮑婉玲表示,多年來一直在傾聽評審和參賽者們的回應,精益求精,滿足大家的需求。BENCHMARK《指標》年度基金大獎不是只看基金績效、夏普值等量化數據指標,從投資人權益出發,我們更關心基金公司整體投資過程,第三屆《指標》台灣基金大獎,特別在評核過程做了創新變化。

相較其他基金大獎,《指標》台灣基金大獎最大不同,就在量化之外,更重視質化分析,也就是BENCHMARK《指標》最佳基金公司的評選,鮑婉玲分析,《指標》基金大獎評選出各類別最佳基金公司,係從六個評核準則來評鑑基金公司的投資管理能力,這六個準則是:投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境/社會責任/企業治理(ESG)納入投資過程、以及營運管理。

第三屆《指標》台灣基金大獎的創新就在評核的設計,除保有質化分析的傳統特色(參賽者提出書面說明/報告)外,主辦單位特別新增量化評核,也就是六大評核準則之下,各設計八個可以量化的子項目,合計共有48個要點數據,一來俾利參賽者填寫,二來方便評審給予量化評分。

以投資風格和理念這個評核基準為例,其子項目包括經理人穩定性、投資風格持續性、投資風格最終責任歸屬等,報名參與評選基金公司也可以提供實際範例,俾利評審團更深刻感受團隊在「投資理念與流程」的實際運作狀況。

鮑婉玲強調,這些數據和評審團的評語,主辦單位將這些質化和量化資料製作成「基準報告」,報名參賽者可以藉此瞭解自己的自身能力和行業基準比較。基金公司參與《指標》台灣基金大獎,不僅志在贏得各類別的基金獎項,更重要是透過同儕競賽、瞭解自己定位,有助未來提升競爭力。

第三屆《指標》台灣基金大獎,在質化分析方面,總共有26家基金公司申請、報名參與28個類別的最佳基金公司獎評核,參與此評核的家數,相較前兩屆踴躍,顯示《指標》台灣基金大獎愈來愈獲得本地基金業者的重視。

今年有19家基金公司在28個基金組別裡獲得48最佳基金公司獎,被評為「同級最佳獎」共有14家業者贏得22座獎項,獲評為「傑出表現獎」則有16家基金公司獲得26座獎項。

至於量化評核部分,今年共有36檔共同基金在36個類別裡獲評為「最佳表現共同基金(BestPerformingFund)」,30檔獲得「最佳表現定期定額獎(BestPerformingRegularSavingsFund)」,其中有四檔基金同時是「最佳表現共同基金」和「最佳表現定期定額獎」,另外有11檔ETF獲得「最佳表現ETF大獎(BestPerformingETF)」獎項。

2018年市場動盪,基金績效維穩不易,從績效評論基金優劣,不免易有遺珠之憾,鮑婉玲表示,第三屆《指標》台灣基金大獎評選出最佳基金公司獎,從六大評核準則做量化和質化分析,彰顯基金公司投資管理能力,正可供一般人做為投資指引和參考。

第三屆《指標》台灣基金大獎的「實力大獎」,此獎項目的在表彰基金公司對風險控管、品牌影響、投資人教育和ESG等多個領域的卓越表現。「實力大獎(CapabilityAwards)」,依主動或被動式基金,設有五個次項目,由基金業者申請報名參與評核;共同基金和ETF兩大類型,均設有「品牌大獎」「投資人教育大獎」,共同基金則有「風險管理大獎」和「可持續投資大獎」,ETF則另外設有「產品創新大獎」。

實力大獎表現深受評審肯定的業者,ETF方面,元大投信持續勇奪三大獎,包年度品牌大獎、投資人教育、產品創新的「同級最佳獎」,國泰投信則抱回年度品牌和產品創新的「傑出表現獎」。

共同基金部分,柏瑞投信贏得年度品牌大獎,安聯投信贏得風險管理大獎「同級最佳獎」、年度品牌大獎和可持續投資獎則是獲得「傑出表現」兩個獎項。投資人教育和可持續投資兩大獎,分別由國泰投信和法國巴黎資產管理抱回「同級最佳獎」。

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的最大獎項─「年度基金公司大獎(ProvideroftheYear),今年最後入圍角逐的基金業者有富蘭克林投顧、安聯投信、施羅德、貝萊德和駿利亨德森投資五家。

「年度基金公司大獎(ProvideroftheYear)」獎項,在彰顯基金業者身為金融商品供應商的全方位能力─包括基金表現、產品研發、投資管理和品牌維護等各方面實力,這個獎項長期備受各地財富管理界的重視和推崇,視其為基金獎的「聖盃」。

鮑婉玲表示,今年《指標》雜誌第三次在台舉辦,並且獲得中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(SITCA)、金融總會(TFSR)的支持、協辦,感謝明晟(MSCI)、BROADRIDGE、台灣特許金融分析師協會(CFA)、特許另類投資分析師協會(CAIA)、REFINITIVE、美世顧問(MERCER)、擔任學術和科研合作夥伴、官方指定媒體工商時報(CommercialTimes),以及評審團的付出,讓第三屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎順利舉辦。

(工商 )

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